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- 中国移动省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标
数据来源：中国移动，国信证券经济研究所整理2025-04-19 - 中国激光切割设备市场规模
数据来源：中国激光杂志社、中国光学学会白皮书《2024 中国激光产业发展报告》，国信证券经济研究所整理2025-04-19 - 2024国有行贷款减值损失计提同比大幅下降，已披露年报农商行计提压力上升
数据来源：Wind、开源证券研究所2025-04-19 - 重庆银行还款带来的减值准备转回，高于新发放计提的减值准备（百万元）
数据来源：Wind、开源证券研究所（注：还款为负值，图中以绝对值表示）2025-04-19 - 邮储银行清收/核销大于 1，具备以清收为主要手段处置不良的特征
数据来源：各银行财报、开源证券研究所（注：清收核销比=不良现金清收/呆账核销）2025-04-19 - 2024年国有行，部分城、农商行核销及转出减值准备同比上升，不良处置力度加大
数据来源：Wind、开源证券研究所2025-04-19 - 成都银行 2016年核销以次级贷款为主，对盈利影响较大（亿元）
数据来源：成都银行招股说明书、开源证券研究所2025-04-19 - 郑州银行 2015年后，核销贷款以发放时间 2年以内为主
数据来源：郑州银行招股说明书、开源证券研究所2025-04-19 - 2024年上市银行收回已核销贷款增长呈分化趋势
数据来源：Wind、开源证券研究所（注：部分异常值已剔除）2025-04-19 - 资本新规下不同信用风险加权资产计量方法对超额损失准备要求
数据来源：国家金融监督管理局、原银监会、开源证券研究所（注：旧办法仅限于贷款，即为超额贷款损失准备；新办法为所有资产，2025-04-19 - 商业银行不良率与 GDP增长率整体呈反向变动
数据来源：Wind、开源证券研究所2025-04-19 - 2018年开始，各类银行 PB估值由分化转为收敛并逐步破净
数据来源：Wind、开源证券研究所2025-04-19 - 2018年之前股份行、城商行营收增速显著高于国有行，2023年上市银行营收增速由正转负
数据来源：Wind、开源证券研究所（注：国有行 2022年数据已重述）2025-04-19 - 经济增长放缓后上市银行拨备覆盖率仍高，于 2024年方现下降（%）
数据来源：Wind、开源证券研究所2025-04-19 - 2024年常熟银行拨备覆盖率下降源于不良额增长，其贷款减值损失仍上升
数据来源：Wind、开源证券研究所2025-04-19 - 2023年以来，农行 PB估值提升在四大行中最高，反映其盈利确定性（倍）
数据来源：Wind、开源证券研究所2025-04-19 - 国有行中，农业银行损失类贷款占不良贷款比例低且稳定
数据来源：Wind、开源证券研究所2025-04-19 - 推荐及受益标的盈利预测与估值
数据来源：Wind、开源证券研究所（注：已评级标的盈利预测来自开源证券研究所，未评级标的预测来自万得一致预测）2025-04-19 - 2012年随着前瞻性拨备计提要求的引入，拨备及贷款增速趋于同步变动
数据来源：Wind、开源证券研究所2025-04-19 - 【京东集团-SW】分部估值表
数据来源：公司公告，wind，东方证券研究所2025-04-19 - 【京东集团-SW】可比公司估值表
数据来源：wind，bloomberg，东方证券研究所 注：数据截至日期 2025年 4 月 17日2025-04-19