国君非银|市场上涨板块获增配,继续看好非银
Q2业绩高增，看好碳纤维中长期需求增长
年报点评：战略转型带来短期利润承压，看好核心业务长期发展
AI PC行业报告：AI PC元年到来，看好PC CPU及配套芯片厂商发展
全球光模块市场回暖，看好400G放量
继续看好创新药大时年末创新药&出海饕餮盛宴，国产创新药屡创纪录
盈利能力持续改善，看好区域优质海风+确定性增量
轻工行业周报：纸浆投产进程顺利，看好政策发布提振地产需求
二季度火电持续修复，看好三季度煤价弹性与中期电改落地
电力设备行业周报：购置税政策利好产业链修复，迎峰度夏看好虚拟电厂_陈晓,牛义杰
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