在手订单验证高景气，看好业务结构持续改善
电力设备及新能源行业：蔚来1000km+试驾成功，半固态电池加速验证
聚烯烃周报：下游预期需要时间验证，中长期内盘面先抑后扬概率较大
半年报业绩高增长，扩产项目验证高景气度
旺季预期逻辑有待验证，预计铜价震荡盘整
广东项目爬坡快，异地复制持续验证
半导体材料Q4恢复良好，新品验证进展顺利
业绩增长持续超预期，再度验证行业高景气
黑色金属周报：强预期待验证 螺纹震荡为主
策略周报：调整不改趋势、逻辑逐步验证
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