总量“创”辩第18期:关注接近历史极值的美债实际利率和股债同向性
固定收益专题报告:股债收益差在美日资本市场中的资产配置效果
策略月报:股债双杀再现,政策助力有望破局
宏观经济与大类资产配置月报(2023年5月):需求不足拖累经济修复,资产配置仍建议股债均衡
每日一基:博时新收益A——【股债兼修、穿越牛熊、绝对收益突出、择时能力优异、机构认可】
国债期货:“股债跷跷板”效应显现,期债回升
1月金融数据点评:社融号角吹响,股债怎么看?
国君固收|关注机构止盈效应和“股债单向跷跷板”
基金经理研究系列报告之二:融通基金张一格,统一视角分析股债资产,寻找绝对收益中的最优解
量化配置视野:近期宏观环境有哪些变化影响股债配置?