两机控制系统业务稳步增长，持续受益军民航发高景气度
核电设备、“两机”叶片有望放量，受益核电、军民融合大发展
业绩符合预期，核电+两机叶片加速成长
两机业务持续景气，传统业务开启复苏
聚焦两机控制系统主业，业绩有望较快增长
公司点评：两机业务持续突破，低空经济催化长期成长
铸造能力为基，“两业两机”双翼齐飞，低空经济乘风而起
被忽视的低空经济标的，两机+核电高成长应流从传统铸造
2023年中报点评：1H23业绩同比增长10%；持续聚焦“两机”主业
2023年年报点评：“两机”+海外市场双景气；24年有望延续稳增态势
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