1H23：安世毛利平稳；ODM收入增长
收购安世拟达到98.23%，ODM+半导体模式加速发力
汇兑及研发费用影响2018净利率，安世半导体整合进展顺利
Q4净利率改善超预期，安世半导体整合持续进行
NWF股权剥离“靴子”落地&增益现金流，稳健安世+ODM进入收获期驱动长期成长
安世收购加速推进，战略资产价值凸显
ODM业务弹性显现，安世完成增发控股
点评报告：安世拟转让NWF股权有望靴子落地，净利润及现金流或实现增益
服务器领域高速拓展可期，与安世形成显著协同效应
深度研究报告：ODM业务引领行业变革，安世半导体持续高景气
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