下游需求短期偏弱，原材料跌价利好H2盈利修复
蒙牛乳业2022年报点评：H2边际改善，特仑苏持续成长
公司信息更新报告：业绩如期承压，H2控费持续&加盟拓店提速
新零售渠道快速增长，H2收入增长弹性可期
2022年中报点评：业绩略超预期，燃料成本压力H2或有缓解
21H1净利同增31.5%，H2头部内容助成长
2023年半年报点评：Q2煤电业绩环比大幅改善，H2有望继续修复
Q2回暖显著，H2或加速好转，持续看好文创巨头
机械设备：光伏设备高景气，关注H2电池扩产
H1业绩稳健，H2迎多款新品上线
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