半导体行业：财报季寻找有alpha的子板块（代工/封测/电源管理）
电子/半导体行业：设计看应用景气，代工链看国产替代
半年报点评：2024Q2代工出货节奏或扰动收入，利润短期承压
下游需求扩张、代工龙头大有可为
晶圆代工龙头台积电上调24年营收预期3%，AI需求坚挺
全球DDIC晶圆代工翘楚，制程升级+CIS突破打开增长空间
康冠科技(001308)首次覆盖报告：智能显示代工龙头，创新显示爆发可期
电子行业报告：AMD针对AI发布重磅产品，晶圆代工厂业绩持续低迷
亚洲半导体板块联发科与英特尔在芯片法案中达成代工协议或设置进一步公告
电子行业周报：大陆代工龙头Q4业绩符合指引，苹果即将发布iPhone SE4
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