【毕马威】2021年Q2全球风险投资报告【英文版】.pdf

2021-08-16
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欢迎阅读 21 年第二季度风险脉搏,这是毕马威私营企业的季度报告,重点介绍了全球和全球主要地区风险投资市场面临的主要趋势、机遇和挑战。全球风险投资在 21 年第二季度飙升至新高,因为投资者继续优先考虑规模更大的后期交易。


高估值、强劲的 IPO 市场和充足的干粉供应也有助于推动多个司法管辖区的投资。在美洲和欧

虽然金融科技是世界所有地区最具吸引力的投资领域,但除了教育科技、游戏和食品配送等领域外,健康和生物技术继续出现重大投资活动。退出活动继续强劲,人们对 IPO 的兴趣远在美国以外。


在 21 年第二季度,包括 Monday.com(以色列)、Oatly(瑞典)、Darktrace(英国)在内的公司举行了 IPO。虽然对 SPAC 的兴趣有所放缓美国,它在其他地区增长。然而,已经创建的 SPAC 将需要找到目标,这将是今年剩余时间需要关注的关键活动。


由于大量现金寻求投资,风险投资市场预计将在 21 年第三季度保持非常强劲。随着世界从大流行中复苏,风投投资者可能会关注许多有望保持吸引力的行业,包括 B2B 企业生产力、金融科技和交付。在本季度的 Venture Pulse 版本中,我们着眼于这些以及其他一些全球和区域趋势,包括:—与往年相比,独角兽诞生的爆炸式增长—重点关注各地区金融科技投资—随着世界摆脱大流行,人们对健康和生物技术的持续兴趣—非传统风险投资人越来越多的参与我们希望您发现本期的 Venture Pulse 富有洞察力。


2021 年第二季度,全球风险投资激增,因为世界所有地区都吸引了非常强劲的投资水平。除了欧洲和美洲地区创下历史新高外,一些国家的风险投资额也创下了有史以来最高的季度,包括美国、澳大利亚、荷兰、瑞士、以色列、印度、法国、德国、英国、巴西、墨西哥和加拿大。


在大量可用现金、高估值以及 IPO 活动没有放缓的推动下,风险投资市场仍然非常活跃。美洲、欧洲和亚洲都在 21 年第二季度吸引了巨额融资越来越多的司法管辖区在 21 年第二季度吸引了大型 VC 融资,包括美国(Waymo — 25 亿美元、SpaceX — 12 亿美元、Epic Games — 10 亿美元)、印度尼西亚(J&T Express — 20 亿美元)、印度(BYJU — 15 亿美元)、中国(Horizon Robotics — 15 亿美元)、德国(Celonis — 10 亿美元)、巴西(Nubank — 15 亿美元)和荷兰(MessengerBird — 10 亿美元)。


与此同时,机构和私募股权投资者为总部位于瑞典的 Northvolt AB 的 27.5 亿美元融资提供了动力。除了展示日益增长的地域多样性外,这些交易还突出了当今市场吸引资金的行业的广度,包括替代能源、金融科技、B2B 服务、教育、游戏、物流和航空航天。


关注风险投资市场机会的不太典型的投资者鉴于过去一年许多 IPO 的成功以及越来越多的 FOMO(害怕错过)意识,越来越多的不太典型的 VC 投资者越来越关注 VC 市场,包括私募股权公司、养老基金、主权财富基金、大学捐赠基金和家族办公室。虽然过去有些人可能将一小部分资金分配给风险投资等另类投资,但他们现在正在增加分配。


对冲基金和共同基金也将资金投入风险投资市场,因为他们看到了从预计在未来 12 个月内上市的公司获得回报的低风险机会。这些非传统参与者的涌入只会增加市场上已经非常庞大的流动性。年中独角兽出生人数超过 2020 年21 年第二季度,全球获得独角兽地位的公司激增,使 2021 年的独角兽总数远高于 2018 年的年度高点 179 家。


虽然美国占 21 年第二季度新独角兽的大部分,但其他国家涵盖了相当大的地理范围,从墨西哥的 Bitso 到澳大利亚的 SafetyCulture、日本的 Paidy 和奥地利的 GoStudent。大量独角兽可能反映了风投投资者关注现有客户的持续趋势,利用他们的投资来吸引人才,推动销售和估值。


鉴于过去两年支票规模的增长,关于成长中的独角兽会发生什么存在一些问题:它们会进行首次公开募股,还是有足够的胃口让独角兽增长超过独角兽估值?这是因为在退出选项仅限于 IPO 形式之前,公司可以达到的估值水平是有上限的。


企业继续优先考虑风险投资21 年第 2 季度,全球所有地区的企业风险投资都很强劲。大流行确实加快了对数字化转型、创新和总体上更好地开展业务的需求。全球许多老牌公司已经意识到他们不需要从头开始创新,更好的方法可能是与初创公司合作或投资这些初创公司,以帮助他们以更好地适应新常态的方式加速转型

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