云增速强劲，新游助力2H盈利改善
折旧汇兑影响毛利率，看好2H弹性
Q2受淡季影响，静待2H新品放量
盈利预增，2H环比有望进一步增长
产能干扰和不利汇兑因素延续到2H
外延并购落地，看好2H增长
Q2盈利略回落，浆价下行看好2H盈利回暖
康师傅控股：GPM将在2H内提高；特别股息。买。
2h储能系统平均报价环比回升+16.4％，单价或已阶段性见底
1H23企稳，二期及外延或促2H提速
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