主要观点•过去十年，中型银行面临重重挑战，但大部分仍在净资产收益率（RoE）、净息差（NIM）、效益比率等方面持续表现良好。
•各银行取得的成绩存在极大差异。分析结果显示，按十年RoE，可以将中型银行明确划分为三个组：领先组的十年平均RoE能够达到14%；落后组远远落后，仅有6%；中间组为8% 。
•中型银行在吸取历史经验教训的同时，还应为未来几年将面临的新挑战做好准备，包括疫情引起的消费行为转变、宏观经济挑战以及行业竞争压力。2021年，中型银行平均NIM预计将从2019年的3.9%降至3%以下，这在过去十余年来尚属首次。
•为在后疫情时代实现加速增长，中型银行应考虑制定全新战略举措，重点关注：实现银行前后台数字化、提升数字化客户体验、建立动态联盟、利用模块化解决方案实现核心系统现代化、推广“数字优先”文化、扩大收费业务模式、合理化并重新设计分支机构网络、通过并购增强盈利能力等。
美国中型银行的未来似乎前所未有的渺茫。近年来，中型银行夹在拥有全国性或地区性业务的大型机构和标榜社区特色的小型银行之间，其独特优势一直备受压力。最近并购活动的增加也印证了中型银行所面临的不确定性。1随着“资产负债表第一”理念的兴起，适合未来发展的最佳规模究竟是多大？1,000亿美元资产能否成为中型银行的新门槛？考虑到疫情引起的各种转变，这些问题格外重要。保持社交距离等防疫措施导致银行网点的大部分零售客户转向数字银行服务，
2而银行网点一直都是与客户建立联系的枢纽。3与此同时，公司银行业务的客户已经开始期待与零售银行业务相差无几的、便捷的数字化体验了。4此外，竞争压力日益增大。一方面，大型银行不断扩大其公司银行业务的范围。另一方面，反应迅速的金融科技公司和大型科创公司也在不断扩大其在金融服务领域的影响力。5例如，总部位于美国加州的BlueVine公司为中小企业提供在线公司银行服务和融资，而中小企业正是中型银行的核心客户群。6这些竞争压力可能会使中型银行面临客户留存风险。7宏观经济状况也尚不乐观。低利率不断降低净息差，而净息差是提升中型银行盈利能力的最大驱动力。
根据德勤专有的预测模型显示，2021年，中型银行的净资产收益率预估为9%，而行业平均水平为10.5%。尽管存在前述担忧，但绝非前途无望。在新冠疫情期间，中型银行迅速应用了数字化技术，快速响应了新的客户需求。例如，向中小企业提供工资保障计划（PPP）贷款，贷款额最高的15家PPP贷款机构中有7家是中型银行。8中型银行的资产占行业的11%，2020年平均净资产收益率为6.2%，略低于美国商业银行业的整体净资产收益率6.8%。那么，中型银行是否应该为自己最近的表现感到自豪呢？的确应该自豪，但平均数可能具有欺骗性。并非所有的中型银行均表现良好。德勤分析了全球80家中型银行近十年的财务表现，发现可以将这80家中型银行明确划分为三个组：领先组、中间组和落后组。
仅2020年，领先组就在恶劣环境中实现了高达12%的平均净资产收益率；中间组为8%；然而落后组却远远落后，平均股本净损失为2%。中型银行可以通过吸取历史教训，提升竞争力，也可以重新评估其在后疫情时代的战略杠杆。当然，一刀切的做法并不可取，中型银行应结合自身发展规划，考虑战略杠杆。中国中型银行的发展现状与趋势在中国，中型银行并不是一个独立的概念，但可以类比到资产规模为人民币5,000亿~30,000亿的银行机构。相比更小型的银行，他们大多拥有跨省经营或覆盖全省的网点布局，较为全面的业务布局与更综合的客户基础，并且部分领先中型银行在过去十年发展之中积极布局各类专业子公司，包括金融租赁公司、消费金融公司、金融科技子公司、理财子公司等。
疫情给中型银行带来巨大挑战。相比大型银行，中型银行虽然也在过去5到10年间积极推进数字化转型，较广泛的实现零售银行端业务线上化与移动化，但在线上线下一体化融合、客户服务体验以及应对高并发业务的水平上仍然存在较大差距。多数中型银行已经完成或正在进行零售银行端的相关转型，而对于公司银行端，以上方面的转型在领先中型银行中已经启动。如何有效地分配线上渠道与线下网点客户流量，在保障防疫需要的基础上满足客户业务办理需求，同时提高网点的经营效率是当前中型银行转型的重点方向。此外，2021年监管相继出台的规范互联网存贷业务、联合贷款及助贷业务的一系列相关政策也给中型银行的业务模式带来巨大挑战。
中型银行开始回归聚焦本地、支持实体经济与民生发展的天然使命。然而面向大型银行普惠金融业务扩张带来的业务冲击，中型银行将重点提升中小微企业拓客与客户经营管理能力。专业子公司也是中型银行在过去5到10年间差异化竞争发展的产物。
然而随着市场竞争主体增多、产品同质化等问题，竞争赛道愈发拥堵，同时也对给中型银行的资源分配提出更大挑战。如何更有效的评估与支持子公司发展，进行有效的资金分配、客户共享，以及搭建生态合作网络都是为实现银行集团层面总体价值提升的核心问题。
