2023年报&2024一季报点评：2024Q1归母净利同比+16%，终端消费保持较好的韧性
摩根斯坦利出了一篇本轮半导体周期见顶的报告非常好的分析文章读下来有两点体会
没有什么变化分立器件还是老样子行情好的时候市场就认预期涨价
银行业月度跟踪：板块取得3%相对收益，业绩较好的优质城农商行领涨
化工行业周报：MDI、醋酸、DMF等供需格局好的产品持续上涨，坚定看好化工Q3复苏
中国电子信息制造行业：人工智能推动算力需求激增，为算力供应链企业维持较好的信用状况提供支撑
关注出口链投资机会；家居行业估值降至底部，继续推荐低估值优质家居头部企业；造纸推荐供求和竞争格局较好的细分赛道头部企业；关注新股致欧科技
策略：聚焦成本压力缓解、S/D动态较好的板块
造纸轻工周报：家居行业估值降至底部，竣工改善构成业绩保障，继续推荐低估值优质家居龙头，造纸推荐供求和竞争格局较好的细分赛道龙头
纺织服装行业月报：6月服装零售增速回升，关注中报业绩预期较好的行业龙头
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