2021年度银保监会及其派出机构共开出3,779张监管处罚的罚单，涉及737家银行机构，罚单总金额为205,013万元。年度的罚单中，行政处罚决定主要涉及罚款及没收、警告、责令改正、取消任职资格、禁止从事银行业5类。
2021年银保监会对银行机构的监管处罚主要集中在股份制商业银行、国有商业银行等。整体来说，一季度罚单数量和罚款金额均保持全年较低水平；二季度的罚单数量在2021年保持全年最低水平，但罚款总额最高；三季度罚单数量有所增加，但监管处罚金额缓慢下降；随即2021年的四季度罚单数量继续上涨，但罚款金额大幅回落。从2021年下半年的变化可看出银保监下发《关于银行业保险业常态化开展扫黑除恶斗争有关工作的通知》等要求后监管处罚力度加强。
全年来看，个人罚款各季度占罚款总金额的比例并无太大差距，公司罚款二、三季度占罚款总金额的比例较高。总体上，个人罚款总金额占据罚款总金额的2%左右，而公司罚款总金额占据罚款总金额的98%左右。
从月度处罚趋势来看，各月份罚单数量相差不大；5月份、7月份的罚款金额较高。主要原因为5月份、7月份银保监会开出多张千万级罚单。其中，5月份、7月份最高罚款金额分别为9,830万元、11,450万元，其处罚事由主要集中在理财产品、理财资金领域。
从重点业务领域及管理环节维度分析，总体来看，2021年度银行业贷款业务的罚款金额达104,559万元，罚单数量为1,202张，平均罚款金额为87万元/张。成本费用管理的罚款金额达30,138万元，收到银保监会的罚单数量为131张，平均罚款金额达230万元/张。汇票业务的罚款金额为28,633万元，罚单数量为119张，平均罚款金额达241万元/张。
按照罚单数量来看，贷款业务的罚单数量较多，主要包括发放贷款、贷款风险分类等内容。其次是公司治理，主要包括内控管理、高管任职、股权管理、关联交易管理等内容。成本费用管理主要包括经营成本管理、服务收费等内容。
根据2021全年数据统计，股份制商业银行在银行机构中累计罚款总金额最高，共计70,598万元，占全年度银行机构罚款总额的34%；全年罚单数量合 计479张。从季度趋势来看，一季度监管处罚处于全年最低水平，二季度监管处罚金额激增至全年最高水平，第三、四季度处罚金额持续回落。说明监管对于股份制商业银行违规事项的打击力度在第二季度有所加强，在高强度的打击力度下体现出处罚金额下降的良好趋势。按照罚单平均金额、罚单数量以及罚款总额，普华永道列举年度股份制商业银行前五大违法违规事由的影响热力图。可以看出，股份制商业银行违规事件中“违规发放贷款”不法行为出现频率较高，且单次平均受罚金额较高，成为股份制商业银行相对较为普遍的违规事由，也是银保监会重点监管方向。
根据2021全年数据统计，国有商业银行收到年度罚单达828张，占比22%；国有商业银行累计罚款总金额约52,359万元，占比26%。累计罚款金额低于 股份制商业银行，位居第二位。从季度趋势来看，罚单数量按季度呈现缓慢上涨趋势，但罚款总额持续下降，且第四季度急速下降。按照处罚金额排序，国有商业银行年度前五大违法违规事由为：“违规发放贷款”、“贷款管理不到位”、“信贷资金被挪用（信贷资金未按约定用途使用）”、“借贷搭售保险产品”、“授信管理不尽职、不审慎”。
根据2021全年数据统计，农村商业银行收到年度罚单达870张，位居第一，占比23%；农村商业银行累计罚款总金额约25,151万元，占比12%。累计罚 款金额低于国有商业银行，位居第三位。从季度趋势来看，二季度、四季度罚款金额相较其前一季度有所上升，整体来看，罚款金额及罚单数量各季度的变化比例相差不大。按照处罚金额排序，农村商业银行年度前五大违法违规事由为：“违规发放贷款”、“贷后管理不到位”、“贷款管理不到位”、“转嫁经营成本/ 抵押评估费”、“未经任职资格审查任命高管、董事”。
根据2021全年数据统计，城市商业银行收到年度罚单达592张，占比16%；城市商业银行累计罚款总金额约22,020万元，占比11%。罚单数量在银行机 构中位居第三位。从季度趋势来看，前三季度罚款金额缓慢上升，第四季度有所回落。整体来看，罚款金额及罚单数量各季度的变化比例相差不大。按照处罚金额排序，城市商业银行年度前五大违法违规事由为：“违规发放贷款”、“贷后管理不到位”、“贷款管理不到位”、“银行承兑汇票业务贸易背景审查不严”、“违规收费（含以贷收费）”。
根据2021全年数据统计，农村信用社收到年度罚单达301张，占比8%；农村信用社累计罚款总金额约5,369万元，占比3%。从季度趋势来看，三季度罚款金额有所下降，一季度、二季度、四季度的罚款金额及罚单数量变化比例相差不大。按照处罚金额排序，农村信用社年度前五大违法违规事由为：“违规发放贷款”、“贷款三查不尽职”、“关联交易管理不规范（含未按规定审 批）”、“内控管理不到位”、“贷前调查未尽职、不到位”。
根据2021全年数据统计，外资银行收到年度罚单达16张，外资银行累计罚款总金额约2,603万元。从季度趋势来看，一季度罚款金额为全年最低，二季度罚款金额激增，第三季度迅速下降，第四季度有所上升。按照处罚金额排序，外资银行年度前五大违法违规事由为：“违规收费（含以贷收费）”、“贷后管理不到位”、“违规发放贷款等”、“贷前调查未尽职、不到位”、“违规处置不良资产/掩盖不良贷款/掩盖资产质量”。
