新消费周观点：宏观政策预期向好，顺周期配置思路或将愈发明确
自主可控+周期触底复苏迹象显现+AI催化新需求，看好半导体设备
金属周期品高频数据周报：石油沥青开工率降至5年同期低位水平，HIB钢价格继续上涨0.65%
债市周报：央行警告走向现实，顺周期行为被扭转
电力设备新能源行业周报：“光储充”一体化发展提速，动力电池回收周期开启
3月空调企业排产数据增幅明显，叠加第二代制冷剂逐渐退出所产生的供给缺四，第三代制冷剂景气度有望上行;中国经济重回生产制造为主导的产业发展之路上，利润往上游集中是本轮周期的重要特征
2021年半年报点评：全产业链低成本优势，受益于铝冶炼高盈利周期
生猪年报：产能持续去化，周期底部渐明
电子行业10月月报：外部影响升温，芯片周期下行
Q2利润同比增长，关注下半年新品周期
公众号
小程序
社群
公众号小程序社群