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家电行业动态分析：Q4家电重仓比例探底，黑电、厨电率先获增配
通信行业动态分析：反弹良机关注高成长个股
电子元器件行业动态分析：重点关注芯片国产化及智能驾驶
电力设备行业动态分析：经历V形半年，欧洲新能源车迎复苏
汽车行业动态分析：6月汽车产销分析：产销同比大幅增长，明显改善
轨交行业动态分析：第二批动车组高级修招标超预期落地，客货运量维持增势
通信行业动态分析：Mellanox停止硅光开发，我国5G承载工作组正式成立
航空军工行业动态分析：财务领先指标持续向好，看好板块未来成长
通信行业动态分析：量子通信、国企改革再获政策利好，关注阶段性投资机会
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