马棕出口预期改善提振市场情绪
水泥行业深度研究：基建提振水泥需求，长期关注行业格局改善和盈利修复
彩盒增长提振业绩，利润率环比提升
费用优化提振NBV表现，公司回归寿险基本规律
有色（铝、氧化铝）周报：海外降息预期提振沪铝或震荡 现货供需偏紧氧化铝下方支撑仍强
半导体行业研究周报：看好AI对本土先进制程代工需求的提振
公司简评报告：暑期档提振业绩，关注后续主控内容释放
电气设备行业月报：增量政策提振信心，国际需求稳定增长，关注输变电行业龙头
天气因素影响Q3业绩，期待后续新项目、新高铁提振客流
3 月商品房销售超预期，提振后期家居行业 Beta 预期，3 月家居企业订单增势延续；造纸：木浆价格持续下跌，关注供需关系良好细分造纸赛道
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