深耕高性能具备韧性，扩产有望驱动产销高增
业绩高速增长，Bikita矿山扩产推进，23年锂矿和锂盐产能匹配度有望达100%
重大事项点评：十亿扩产规划出台——不鸣则已，一鸣惊人
通威股份业绩预告点评：业绩符合预期，先发扩产尽享量利红利
北方华创+中微公司业绩超预期、半导体设备高增长明显，这家公司产品主要应用于刻蚀/薄膜沉积/涂胶显影等关键设备，市场份额约36%显著受益于晶圆厂扩产
财报点评：三大业务持续扩产，国产替代进入关键时点
区域化趋势下，本土代工龙头逆周期稳健扩产
电力能源行业跟踪报告：动力电池厂商扩产步伐加速，集中度不断提升
电子：电子板块继续分化，晶圆厂加大扩产力度
动态点评：业绩符合预期，设备采购助推扩产
公众号
小程序
社群
公众号小程序社群