首次覆盖：风电滚子国产化龙头，新能源产业布局有望持续发力
三季度业绩超预期，成品轴承有望打通欧洲渠道，风电滚子产能扩张蓄势待发
磨前产品龙头企业，风电滚子贡献新增长
深度：民营轴承领军企业，风电滚子、汽车轴承
风电滚子增速可观，高端产品发展可期
2022年半年报点评：轴承业务快速增长，风电滚子产能扩张稳步推进
行业周报：人形机器人轴承需求大，交叉滚子轴承壁垒高
五洲新春点评报告：看好公司在风电滚子、新能源汽车轴承领域拓展
年报点评报告：FLT并表打造轴承业务的“微笑曲线”，风电滚子产能有序扩张
风电设备行业深度：受益大兆瓦、国产替代和技术进步，风电轴承/滚子有望迎来高景气度
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