轻工制造行业中期策略：家居布局软体+工装，造纸静待估值修复，坚守龙头，精选预期差
盈利能力修复明显，23Q2业绩符合预期
超市板块专题报告：超市内功不断加强，CPI回升利好同店修复
“双硅”价差回落拖累业绩，静待行业景气修复
零售行业点评：阿里加速回归线下实体，重构传统业态，传统零售估值修复加快，配置价值凸显
镍：消息频繁扰动情绪，火法成本抬升逻辑支撑 不锈钢：三月排产预期饱满，镍铁修复推升成本
有色金属专题报告：供应逐步修复，锌价震荡回落为主
LPG：内外价差或迎修复
Q3符合预期，毛利率环比修复明显
2022年平稳收官，2023年修复在途
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