轻工制造行业中期策略:家居布局软体+工装,造纸静待估值修复,坚守龙头,精选预期差
盈利能力修复明显,23Q2业绩符合预期
超市板块专题报告:超市内功不断加强,CPI回升利好同店修复
“双硅”价差回落拖累业绩,静待行业景气修复
零售行业点评:阿里加速回归线下实体,重构传统业态,传统零售估值修复加快,配置价值凸显
镍:消息频繁扰动情绪,火法成本抬升逻辑支撑 不锈钢:三月排产预期饱满,镍铁修复推升成本
有色金属专题报告:供应逐步修复,锌价震荡回落为主
LPG:内外价差或迎修复
Q3符合预期,毛利率环比修复明显
2022年平稳收官,2023年修复在途