来水偏枯影响发电，雅砻江贡献主要业绩
上半年来水大幅改善，火电降本带动业绩提升
来水严重偏枯拖累盈利，关注高分红配置价值
来水偏丰驱动发电量提升，三季度业绩显著增长
2024年半年报点评：来水颇丰，发电量拉动业绩提升
来水修复延续，业绩增长稳健
来水短期波动难免，电价逻辑支撑长期价值
来水偏枯致减量，降息提价盈利有望改善
电力月报：4月用电增速维持高增，来水回暖水电发电显著改善
雅砻江来水大幅向好，期待汛期再发力
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