需求复苏势头仍强，航司盈利改善可期
情绪、轮动与估值周观察（8月第1期）：非银、地产仍强，TMT反弹
宏观与大类资产观察：美国通胀惯性仍强，国内复工加快推进
3年到5年城投债行情仍强
转债吸引力仍强，估值下探后主动回升
经营仍属良性，估值性价比仍强
航运日报：马士基超预期调降WEEK46周报价，船司12月份再度挺价预期仍强
海外宏观周报：美国通胀回落，但预期仍强
铁合金周报：锰矿现货涨势仍强，硅锰价格被动抬升
贵金属日评：5月消费端核心通胀粘性仍强，美联储或提高点阵图隐含终点利率
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