美国海关释放第一批强行扣押的光伏组件，美国光伏需求预期边际改善，同时
行业点评报告：华为高端手机回归，消费电子产业链有望边际改善
家电行业跟踪点评：压制因素边际向好，厨电龙头或迎修复
收入端边际改善明显，环卫服务业绩驱动力走强
高频数据跟踪：需求边际改善，物价持续回升
宏观经济与大类资产配置月报（2023年8月）：政策发力经济边际改善，关注短期内的风险资产结构性机会
公募计算机仍处低配，白马方向龙头持仓边际上升
边际改善明确，高容MLCC持续突破
兼评《政府工作报告》下调增长目标：再论宏观政策可能从去年的“双松”转向今年的“边际双紧”
2024年中报点评：利润微增，派息率超90%彰显安全边际
公众号
小程序
社群
公众号小程序社群