22Q4业绩受减值短期影响，疫情需求复苏+盈利修复可期
硅片量利显著修复，设备业务稳定增长
三季度业绩明显修复，海外布局提升盈利能力
游戏行业点评：2月版号下发，游戏板块有望迎来估值修复
通用设备月报：11月制造业PMI为50.3%，需求修复在路上
房地产行业周观点：关注销售修复的持续性
消费电子11月投资策略：关注苹果、折叠屏产业链业绩兑现及安卓阵营预期修复
需求尚待修复，利润增速转正
存量修复，新品放量
2022/11/7行业跟踪点评：买入成长赛道中估值和盈利双重修复的
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