来水偏丰，否极泰来
汛期来水发力，电量拐点可期
用电需求上行，来水改善水电高发
四季度来水回落，生物质发展如期
来水转好推升业绩，折旧下行可期
水电受制来水偏枯，合山电站发电量大增
7月原煤产量同比增速创近两年新低，西南来水恢复或影响后续电煤表现
Q3来水偏枯，光伏项目顺利并网
来水推升业绩增长，长期价值凸显
水电拖累业绩增长，来水改善促进盈利提升
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