中商情报网讯：我国是全球最大的化妆品新兴市场和第二大化妆品消费国，随着疫情防控形势的向好，我国化妆品商品消费增速逐渐加快，国内需求潜力不断释放。
在“十三五”收官“十四五”开局的时期，各省市多次提到化妆品行业，“十四五”期间要开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。
一、化妆品的概况
（一）化妆品的分类
资料来源：中商产业研究院整理
（二）化妆品的发展历程
图片来源：中商产业研究院
二、化妆品行业发展环境
（一）国家相关政策支持产业发展
国务院发布了《化妆品监督管理条例》。《“十三五”国家药品安全规划》和《妆品监督管理条例》提出完善法律制度、技术标准和强化检查体系建设等规划方向，从多方面对化妆品生产经营活动及其监督管理予以规范，促进化妆品标准不断提高，检查力度不断加强。将提高化妆品行业的准入门槛，对质量体系不健全的中小化妆品生产经营企业产生较大的影响，利好管理规范、规模较大的化妆品企业，行业集中度面临一定程度的提升。
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（二）经济发展稳中有进
数据显示，2021年前三季度，我国GDP为823131亿元，按不变价格计算，同比增长9.8%，两年平均增长5.2%。分产业看，第一产业增加值为51430亿元，同比增长7.4%；第二产业增加值为320940亿元，同比增长10.6%；第三产业增加值为450761亿元，同比增长9.5%。经初步核算，2021年中国国内生产总值1143670亿元，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。
数据来源：统计局、中商产业研究院整理
（三）居民收入水平不断提高
2021年，全国居民人均可支配收入35128元，比上年名义增长9.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%；比2019年增长14.3%，两年平均增长6.9%，扣除价格因素，两年平均实际增长5.1%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入47412元，增长8.2%，扣除价格因素，实际增长7.1%；农村居民人均可支配收入18931元，增长10.5%，扣除价格因素，实际增长9.7%。。
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（四）多项举措刺激居民消费
2021年，全国居民人均消费支出24100元，比上年名义增长13.6%，扣除价格因素影响，实际增长12.6%；比2019年增长11.8%，两年平均增长5.7%，扣除价格因素，两年平均实际增长4.0%。分城乡看，城镇居民人均消费支出30307元，增长12.2%，扣除价格因素，实际增长11.1%；农村居民人均消费支出15916元，增长16.1%，扣除价格因素，实际增长15.3%。
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（五）消费潜力不断释放
2021年，社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额397037亿元，增长12.9%。扣除价格因素，2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。2021年12月份，社会消费品零售总额41269亿元，同比增长1.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额36618亿元，增长3.0%。
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（六）电商促进行业发展
近年来，我国电商行业发展十分迅速，交易规模不断扩大。在“互联网+”浪潮推动下，化妆品电商以一种全新的产业业态迅速发展壮大，引爆了网购化妆品的狂潮。数据显示，2021年，全国网上零售额130884亿元，比上年增长14.1%。其中，实物商品网上零售额108042亿元，增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长17.8%、8.3%和12.5%。
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（七）美妆护肤意识逐渐增强
上世纪80、90年代，家家户户用的都是友谊雪花膏和万紫千红润肤脂，那个年代国人对于爽肤水、面霜、眼霜、精华是没有概念的，更别提唇彩、睫毛膏、眼影这些彩妆需求。那时候大概只有“擦脸油”这个名字，从这个显得有点随意的名词中，看到当时人们对于美的态度。
随着国民经济的稳步发展，我国居民可支配收入不断提高，护肤意识不断增强，人们对于健康肌肤的理念也逐步形成。有别于几十多年前对素面朝天、艰苦朴素的提倡，在当前的“颜值经济”时代，精致成为了越来越多中国女性甚至男性的追求。化妆品行业正是在这个背景下获得了大力发展，中国的化妆品市场空前繁荣。
（八）新兴技术发展为行业提供支持
当今，随着人工智能、大数据等产业的不断发展，促进着化妆品行业加速发展。例如，人工智能在美妆行业占据着不可或缺的一席之地，像近年来比较火的皮肤检测仪、魔镜、AR试装等相关的智能化产品层出不穷，消费者开始被数据化、智能化的颠覆式产品所征服，这不仅表明了人工智能高科技产品对消费者的吸引力，更说明了智能化市场在用户群体里的高接受度。可以展望，向AI皮肤监测仪等高科技产品已经成为行业内一种新现象和一股新生力量，正引领化妆品和皮肤养护行业迈向新的潮流。
三、化妆品市场现状
（一）化妆品市场规模
近年来，随着中国经济的快速增长，我国化妆品消费迅速崛起。数据显示，2021年1-12月全国化妆品零售额为4026亿元，与去年同期相比增长14%。中商产业研究院预测，2022年我国化妆品零售额将达4416亿元。
数据来源：统计局、中商产业研究院整理
（二）化妆品市场占比
数据显示，护肤品、护发和彩妆是化妆品消费市场的主力军，三者占据中国化妆品市场份额约75%，其中护肤品市场约为2444.15亿元，占比高达51.16%。护发用品、彩妆品市场份额超10%，分别为11.91%、11.55%。
数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
（三）化妆品进出口情况
2021年中国美容化妆品及洗护用品进口量达47万吨，同比增长5.2%；进口额达249.25亿美元，同比增长23.1%。出口量达96.8万吨，同比下降3.1%；出口额48.52亿美元，同比增长14.4%。
数据来源：中国海关、中商产业研究院整理
（四）中国化妆品行业竞争格局
近年来，新消费的滔天巨浪已经席卷而来。伴随着中国制造、技术和服务的日趋成熟，国货美妆的井喷式发展已成为不可忽视的潮流。可以看到，以百雀羚、自然堂、珀莱雅、丸美等为首的一批优秀本土化妆品品牌仍是中国化妆品产业的中流砥柱。与此同时，随着新流量红利的出现，以及品类创新带来的机会，完美日记、花西子、HomeFacialPro、WIS等新锐国货品牌发展愈发壮大、品牌名声迅速打响。值得一提的是，在2020中国化妆品G20品牌榜，完美日记摘得桂冠，这也是首次新锐品牌登顶。
数据来源：中国化妆品工商首脑会议、中商产业研究院整理
我国部分中小型化妆品企业因资金实力、研发能力薄弱，存在产品同质化的现象。随着行业竞争厂商的不断增多，同质化竞争将进一步加剧，创新能力不足、研发能力落后的化妆品品牌利润也将进一步下滑。
同时，化妆品行业领先企业凭借其雄厚的资金实力与强大的研发实力，通过产品差异化策略建立产品市场优势，品牌影响力较强，且在行业内始终保持较高的定价权，销售规模不断扩大，相应利润水平持续上升，行业集中度也将得到进一步提高。
数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
四、化妆品重点企业分析
（一）欧莱雅
1、经营情况
欧莱雅集团是法国的化妆品公司，创办于1907年。是美妆品行业中的领导者，经营范围遍及130多个国家和地区，在全球拥有283家分公司、42家工厂、100多个代理商，以及5万多名的员工，是总部设于法国的跨国公司，也是财富全球500强企业之一。
截至2021年12月31日，销售额322.8亿欧元，同比增长16.1%，按不变汇率计算增长16.9%，相比2019年同期增长了11.3%；第四季度销售额达到90.9亿欧元，同比增长11.2%，好于分析师预期的87.4亿欧元。营业利润61.6亿欧元，营业利润率19.1%。在中国大陆，欧莱雅在2021年取得两位数增长，实现了两倍于美妆市场平均水平的增速。
2、主营产品分析
目前，奢侈品部门L’OréalLuxe已经成为了销售额占比最高的部门，而销量占比最高的则是消费品部门，香水是这两个部门销售增长的主要动力。数据显示，2021年奢华产品部门销售额123.5亿欧元，同比增长21.3%；大众消费品部门销售额122.3亿欧元，同比增长4.5%；活性美妆部门销售额39.4亿欧元，同比增长30.3%；专业美发部门销售额37.8亿欧元，同比增长22.2%。
（二）雅诗兰黛
1、经营情况
雅诗·兰黛(EsteeLauder)全球最大的护肤、化妆品和香水公司之一，与其创始人同名。雅诗兰黛公司创立于1946年。雅诗兰黛公司底下还有其他鼎鼎大名的分支品牌，比如倩碧、阿拉米斯、芭比·波朗、马克、原创、简、唐娜·卡兰等。2021财年，雅诗兰黛总营业收入为162.2亿美元，净利润为27.75亿美元。
数据来源：中商产业研究院整理
2、主营产品分析
雅诗兰黛集团在皮肤护理、化妆品、香水、头发护理、其他五大板块中，销售额分别为94.8亿美元、42亿美元、19.3亿美元、5.7亿美元，皮肤护理销售额占到了58%，而与上年同期净销售额相比，皮肤护理的增速也是最快为25%。其他部门增速为14%、21%、9%。
（三）上海家化
1、经营情况
上海家化联合股份有限公司是中国历史最悠久的日化企业之一，其前身是成立于1898年的香港广生行。经过百年发展，公司发展成为年销售额逾50亿元的大型日化集团，产品涵盖护肤、彩妆、香氛、家用等多个领域，拥有“佰草集”、“六神”、“美加净”、“高夫”、“启初”等诸多中国著名品牌，于2001年在上海股票交易所上市。2021年1-9月，上海家化总营业收入为58.3亿元，净利润为4.21亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
2、主营产品分析
上海家化主要从事护肤、个护家清、母婴产品的研发、生产和销售，主要品牌包括佰草集、玉泽、高夫、美加净、典萃、双妹、启初、汤美星、六神、家安等，以及合作品牌包括片仔癀（口腔护理）、艾禾美、芳芯、碧缇丝。公司具有差异化的品牌资产、采用线上与线下相结合的销售模式，持续不断地为消费者带来更好的产品与服务。
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