【民生证券】电力设备及新能源周报：光伏电池技术迭代加速，电源电网投资额同比正增长.pdf

半导体：HBM加速迭代叠加美国限制出口，国产自主可控重要性日益凸显

优化产品多元化布局，研发推进产品迭代

半导体掩膜版材料当前国产化空间广阔，这几家公司已先行切入，后续有望快速迭代放量；另有一家公司乳腺癌创新药上市进程提速，分析师看50%估值修复空间

重大事项点评：定增助力光伏设备迭代升级，延伸半导体领域布局再攀高峰

坤恒顺维：22Q3业绩高增，新品快速迭代坤恒顺

业绩边际改善，产品线持续迭代拓宽

光伏新技术系列：TOPCon电池专题-TOPCon引领P型转N型，技术迭代初期性价比为王

业绩持续向好，产品不断迭代带打开新成长空间

H1业绩持续较快增长，AI麦可迭代

电子行业专题：GPU龙头产品迭代不断，产业链各环节持续催化