重点关注大客户交付能力
第二架C919交付，暑运热度持续攀升
交付大年结转提速，全年预期高增长
海缆交付不及预期，发展前景依然向好
风电场投资力度加大，订单交付节奏加快
Cybertruck开启北美交付，外观性能突破传统边际引领电动汽车行业变革
2025财年中期业绩大致平穏；销售交付量增加抵销利润率影响
5月新势力销量点评：头部品牌形成正循环，销量伴新车交付有望再创新高
先进封装+半导体，细分领域光刻设备即将交付客户，这家企业当前订单已安排到10月底
国防军工行业周报：C919批量交付有望加速，国内航空制造业天花板大幅提高
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