随着车企发力电动化、互联化、自动驾驶化车辆,其研发成本增长显著,超过了销售收入的增幅。在2019年开始的经济衰退和当前新冠疫情的叠加影响下,全球汽车市场面临雪上加霜的境地。普华永道思略特预测,到2023年,车企的销量和收入才能与2018年基本持平。面对充满挑战的市场环境,提高研发效率的压力陡增。
在经济衰退时期,车企如果削减电动技术、自动驾驶技术、共享技术和互联技术方面的投资,可能会被竞争对手永远抛在身后。但借助数字化工具,车企可以控制支出,使产品开发这一关键阶段更快、更具成本效益。为了在瞬息万变的行业中保持领先,欧洲车企过去十年中的研发投入远高于美国和亚洲的竞争对手。2011年至2019年间,欧洲车企的研发支出增长了75%,达到420亿欧元,而美国和亚洲车企的研发支出分别增长了30%和33%,达到130亿欧元和280亿欧元。
同期,这三个地区前15位车企的收入分别增长了55%、18%和40%。为了勾勒出车企如何在当前低迷时期提高研发的成本效益,我们确定了五种对提高效率具有最大影响力的新兴数字技术,这些技术分别是:人工智能、虚拟现实/增强现实/混合现实、区块链、产品生命周期管理、增材制造(见下页图一)。根据自身的规模、战略和风险偏好,车企可遵循三种不同的打法实现研发流程的数字化,并量化效率的改善:•数字颠覆者:使用五种新兴技术的多个用例,到2025年时将效率提升23%,包括12%的成本节省和11%的时间节省。
•快速跟随者:采用最成熟的用例,将效率提升12%,包括7%的成本节省和5%的时间节省。到2025年时, 五大新兴技术中只有人工智能、虚拟现实和增材制造技术能达到所要求的成熟水平。•谨慎推进者:聚焦最成熟、效率提升潜力最大、可以应用在研发成本最高阶段的用例,从而将效率提升9%,包括5%的成本节省和4%的时间节省。随着对数字化流程的信心增强,车企可以在上述三种打法之间切换。本报告详细研究了在产品开发不同阶段可最大程度提高效率的用例。尽管研究中提到的部分用例已在车企中时常得到应用,但是通过在产品开发过程中进行端到端的系统化部署,这些用例有望发挥更大的效率提升潜力。
随着车企对不断变化的客户期望、环境法规和技术颠覆做出回应,汽车的制造成本不断攀升。普华永道思略特《数字化汽车报告》分析指出,到2030年,电动动力总成和自动化功能将导致物料清单增加20%到40%。此外,考虑到软件的占比不断提升,开发将更为复杂,尤其是在测试和验证阶段。根据来自美国、欧洲和亚洲的全球前20大车企现行的开发流程,我们搭建了一套模型(见下页图二)。
模型显示,在典型的产品开发流程中,概念生成和量产准备(新车概念得到批准到开始生产之间的阶段)最占用资源,共计占到77%的成本和65%的时间。结合对行业专家的一系列访谈,我们确定了在整个产品开发过程中对提高效率具有最大影响力的五种数字技术。随后 ,为每种技术确定了三个潜在用例,并将其对应到产品开发的10个里程碑事件上。最后 ,分析了技术的成熟度,及其在协助车企减少时间和成本方面的潜力。