金融业正处于重大转型期,新冠疫情加速了这一进程。数字化在越来越多人的日常生活中发挥重要作用,使得电子支付成为转型焦点。支付不断向“无现金”发展,推动普惠成为支付行业的重要任务。支付也是经济的基石,支撑着数字经济的发展,并推动创新。本报告作为普华永道“2025年及未来展望”系列报告的开篇,重点关注支付行业及影响其发展的关键要素。支付行业如何应对本报告提到的关键趋势,将决定其未来几年的发展,及其对整个社会的影响。
中国,购买生活用品可扫码支付;在土耳其,乘客发送短信即可支付公交车费;在美国,消费者可通过手机完成刷卡。购买商品或服务时采用上述支付方式,在新冠疫情爆发之前就已存在,这是世界向数字支付平稳过渡的有力证明,也预示着最终可能会迎来无现金社会。
根据普华永道及旗下战略咨询公司思略特的分析,2020年到2025年,全球无现金支付量将增加80%以上,从约1万亿笔增长到近1.9万亿笔,到2030年将增长到2020年的三倍左右。预计亚太地区增长最快,2020年到2025年无现金交易量将增长109%,2025年到2030年将再增长76%。其次是非洲(78%、64%)和欧洲(64%、39%),紧随其后是拉丁美洲(52%、48%),美国和加拿大的增长速度最慢(43%、35%)。以上数据表明,到2030年,各地区人均无现金交易量将大约是当前水平的两倍至三倍。
疫情期间的管制让很多人开始融入数字化生活,加速了移动数字经济的渗透,降低了现金在日常生活中的重要性(尽管在欠发达经济体中现金仍必不可少)。普华永道近期对全球银行、金融科技企业和支付企业的调查显示,89%的受访者认为转向电子商务的趋势将持续进行,因此需要大量投资在线支付方式。不仅如此,绝大多数(97%)受访者认为支付的实时性也将进一步提高。
无现金趋势还蕴藏着更大、更深层的变化。根本性的转变,不仅是购买商品和服务时采用的传统支付方式(包括原始的纸质支票和发票),整个支付基础设施都面临重塑,同时催生出新商业模式。这种重塑涉及两大并行趋势:一是支付系统前、后端的进化(实时支付;账单支付和按需支付;代金卡和数字钱包),二是支付体系和生态系统的重大结构性变革(出现所谓的“先买后付”产品;加密货币;推进中的央行数字货币)。以上进化和变革,正在以不同的方式和速度席卷全球,让支付行业越来越发达。2017年以来并购活动层出不穷,反映很多企业都试图在行业中强化定位和制胜点。