近年来,中国经济由高速步入高质量发展阶段。优化区域经济布局,促进区域协调发展,是新发展格局下促进内循环和实现可持续高质量发展的重要途径。金融是实体经济的血脉,商业银行作为我国金融体系中最重要的组成部分,推进区域协调发展自然也是其天职。中小型银行在资产规模上虽然不到我国银行业金融机构的三分之一,但在数量上占了绝对多数(八成以上),且属地经营特征鲜明,因此不仅是区域经济协调发展的“源头活水”,在支持普惠金融方面也发挥着举足轻重的作用。我们也将该银行群体称之为区域性银行。关于区域性银行的涵盖范围,目前尚未有明确定义。
本报告基于监管表述和市场通常理解,将该群体描述为除政策性银行、开发性金融机构、大型国有商业银行、全国性股份制商业银行和外资银行以外的中小银行金融机构。具体而言,区域性银行包括城市商业银行、民营银行和农村金融机构(包含农村商业银行、农村信用合作社、农村合作银行和村镇银行)。根据银保监会披露,截至2021年12月31日,适用上述口径的区域性银行共有约4,000家,合计总资产近93万亿元,相当于银行业总资产约27%。
从功能定位和服务对象角度来看,区域性银行与其他各类银行的主要区别为经营地域及客群。2018年银保监会发文明确指出中小金融机构应当坚守市场定位,深耕当地市场,为“三农”与小微企业提供优质金融服务1。2019年,银保监会对于农商行又强调要专注服务本地、服务县域、服务社区的经营原则2。截至2021年年底,区域性银行的“三农”和小微企业贷款已分别占银行业的39%和46%3,可以说在践行普惠金融、推进乡村振兴过程中发挥了巨大作用。
人民银行《金融科技发展规划(2022-2025年)》指出,以加强金融数据要素应用为基础,以深化金融供给侧结构性改革为目标,以加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管为主线,将数字元素注入金融服务全流程,将数字思维贯穿业务运营全链条,注重金融创新的科技驱动和数据赋能。银保监会《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》要求金融机构在数字化转型时强调推动金融高质量发展,更好服务实体经济和满足人民群众需要。
本报告基于普华永道项目经验,结合定量与定性分析,从中国区域性银行当下面临的各种挑战出发,阐述数字化转型作为解决痛点的方案,进而提出区域性银行数字化转型的建议和实施路径。希望能够成为区域性银行制定相关战略及落地方案时的参考。我们相信,在发展需要与监管驱动下,区域银行通过数字化转型不仅能够解决自身的生存发展问题,更能为区域经济协调发展赋能,促进我国经济的可持续高质量发展。