【巨量算数】2020年中国汽车品牌市场现状及发展趋势洞察.pdf

2023-01-09
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受今年疫情影响,中国汽车品牌乘用车销量在2020年1至5月同比增长困境比整体乘用车市场更加明显,同时中国汽车品牌销量份额呈现出V字反弹后的持续下滑;而今年上半年的阴霾表现也是中国汽车品牌近几年市场困境的缩影,经历17年销量份额峰值后,中国汽车品牌乘用车销量份额以及同比增长表现呈现明显下行态势。


中国汽车品牌市场集中趋势愈发明显,TOP10销量份额自2018年的73.8%直至2020年1-5月的78.7%,销量进一步向头部聚集,马太效应愈发显著;但从整体市场来看,愈发聚集的中国汽车品牌头部销量在整体乘用车市场的份额并未有任何变动,核心中国汽车品牌加速“内部”收拢,但未能形成整体市场的突围。


营销利润成为存量时代下的汽车企业面临的重要问题,尤其是随着车市下行的开启,“生存”关键词变得尤为突出,其中中国汽车品牌面临的生存环境更加严峻,除了我们所看到的部分车企面临破产、加速被淘汰的局面,一些主流品牌的营收利润同样面对着同比持续下滑的压力。相对合资及豪华品牌,中国汽车品牌经销商网络存在较强的不稳定性,2018-2019年停业率激增,从8.9%升至17.3%;在2019年,近28%的自主品牌的价格倒挂在20%以上,其中盈利的经销商仅占21%。


中国汽车品牌在过往快速增长的过程中所受益的首购用户红利随着用户年龄结构的变化正在不断弱化,而从首购/增换购分布趋势来看,增换购已成未来汽车行业重心,中国汽车品牌在增换购市场中面临的压力重重。中国汽车品牌及其他品牌用户在换购时选择中国汽车品牌产品作为新座驾的比例在2017年分别为35%以及12%,但到了2019年两个数值分别降至33%和10%,中国汽车品牌在换购市场的受青睐程度持续下行。中国汽车高端品牌红旗继去年达成10万销量后,在今年上半年又有强势表现,而领克和WEY在今年则呈现出市场表现差异,领克在2020年1-5月销量同比增长6.3%, 而WEY虽然经历了去年的产量里程碑,但在今年上半年并未能取得良好成绩,再加上新晋高端品牌星途的成绩暗淡或在一定程度上标识了中国汽车品牌高端化受阻的态势。


合资品牌以及豪华品牌近年不断进行的策略调整,对中国汽车品牌在向上过程中不论品牌向上或是产品向上的规模化预期都造成了一定程度上的挤压,从今年上半年中国汽车品牌用户对比竞品时可以看出,用户选择外资品牌作为竞品对象的比例持续上扬,该数值较年初增长了9.1%。中国汽车品牌开启高端化道路后,从18到19年的表现可以看到产品价格向上的涨势,10-15万价区的销量份额从29.6%上升至34%,而8万以下的低价区产品销量份额下降了近6个百分点,产品向上趋势可见一斑;但从今年上半年各价区的销量份额来看,为了应对外资产品下行的压力,中国汽车品牌产品价格向上的通路受阻。

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