2022年上半年，受超预期因素影响，经济下行压力加大，国家推出一系列稳增长措施。银行业总体保持平稳，压力有所显现。本期报告分析了59家A股和/或H股上市银行（详情见左侧列表）截至2022年6月末的半年度业绩。除特殊说明外，本刊列示的银行均按照其截至2022年6月30日未经审计的资产规模排列，往期数据均为同口径对比，所有信息来自上市银行半年报等公开资料，涉及金额的货币单位为人民币（比例除外）。想要获取更多信息或与我们探讨中国银行业的发展，欢迎联系您在普华永道的日常业务联系人，或本报告附录中列明的普华永道金融业服务专业团队。
2022年上半年，我国国内生产总值（GDP）同比增长2.50%，增速较2021年全年（8.10%）明显放缓。4月份以来，国际地缘政治冲突持续，国内疫情反复，工业生产、零售和投资等活动均受到较大冲击。二季度GDP同比增长0.40%。为稳定经济增长，国家推出一揽子政策措施，金融业加大对实体经济支持力度。人民银行数据显示，6月末，社会融资规模存量同比增速（10.80%）及广义货币（M2）同比增速（11.40%）均较2021年末有所上升。上半年，1年期和5年期以上贷款市场报价利率（LPR）分别下调0.1个和0.2个百分点至3.70%和4.45%。
自4月25日起，人民银行全面下调金融机构人民币存款准备金率（RRR）0.25个百分点，部分城农商行在此基础上再额外多降0.25个百分点，释放长期资金约5,300亿元。6月底，国务院常务会议确定支持国家开发银行、农业发展银行通过发行金融债券等筹资3,000亿元，引导金融机构发放中长期低成本配套贷款，重点支持基础设施投资。
上半年，为防范化解系统性风险，金融管理部门延续强监管态势，继续实施房地产金融审慎管理制度，强化消费者和投资者保护工作，化解重点金融机构风险。监管部门支持银行继续通过地方政府专项债等方式多渠道补充资本，完善公司治理，压降高风险金融机构数量。二季度，部分村镇银行经营风险和房地产信贷风险有所暴露，金融监管部门采取措施稳妥应对，进一步加强流动性风险监测。银行业总体风险可控。
同舟共济，乘风破浪万里航-2022年半年度中国银行业回顾与展望上市银行利润增速放缓上半年，我国59家上市银行的整体净利润同比增长6.28%至1.09万亿元，净利润和拨备前利润同比增速略有放缓，压力有所显现。上市银行净利差、净息差普遍呈收窄趋势。贷款利率整体下行。
本期分析的59家上市银行总资产达257.23万亿元，上半年总资产增长较2021年下半年显著提速。贷款投放提速，支持实体经济可持续运行，同业资产短期抬升，市场资金面较为宽松。贷款质量指标整体保持稳健，不良率较2021年末微降。但不同类型银行资产质量出现两级分化：大型银行不良率和逾期率指标保持稳健；城农商行不良额增长，逾期率走高，资产质量指标呈现地区性分化。因逆周期调节的风险暴露存在滞后性，银行需密切关注受疫情影响的行业偿债能力转弱。上半年，上市银行负债规模持续增长，存款利率市场化进一步推进。
