晨会聚焦：光模块设备报告：AI带动光模块需求高增，设备市场空间广阔
策略周报：A股持续回暖后关注AI+机器人及AI算力赛道
主题投资和大趋势 ： AI 曝光更新
交流要点230629：基本面反转，游戏+教育出版双轮驱动，首款AI游
智能家居行业双周报：政策引航AI+消费，助推智家行业发展
“一个半月后会看到关于3GPP和6G好消息”，公司间接垄断运营商供应市场，并在AI光模块领域需求快速提升，盈利端具备较大弹性
“AI+存储+美光事件”共振，国内存储赛道迎布局良机
计算机行业AI主题演绎复盘&下阶段展望：腾讯混元大模型发布，期待大模型产品商业化落地
电子行业周报：比尔安迪定律演进，AI端侧芯片的推出促使“旺季更旺”
中信电子对乐鑫的理解不要局限于AI玩具本质上是受益于AI泛化百花齐放的逻辑
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