传媒行业一周观点：静观Tiktok谈判进展，边际关注电影等修复化
电梯媒体场景继续获巨头认可，游戏板块静待政策边际改善
棉花期货周报：库存边际利多效应减弱，郑棉陷入中期调整
硅料去库存，下半年成本有望边际改善
非银金融行业投资周报：政策持续促进行业及区域发展，非银板块估值更具安全边际
镍与不锈钢日评：需求不强难提振镍价，不锈钢需求边际未明显改善
2025年电煤长协任务量下降，煤企综合售价或边际抬升
财政边际宽松，基建支出率先发力
风机业务收入高增，盈利能力边际向上
茅台批价边际略有回落，啤酒乳制品原料成本压力减轻
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