【国投证券】Q2营收承压，毛利率提升，海外营收高增.pdf

2024年三季报点评：公司营收业绩持续高增，未来业绩看点充足

CPO外销高占比，800G光模块也正处开发测试中，海外营收占比超76%，有望受益400G&800G光模块销量增长

营收表现亮眼，资产质量持续向好

银行行业深度报告：营收略有回落 业绩分化持续

2024年一季报点评：营收盈利大幅改善，成本管控成效显著

营收环比持续改善，产线调整&汇兑损失影响短期利润

业务场景持续拓展，22H1营收高增

净利增速超营收增速，规模效应持续显现

营收持续扩张，迎接航天领域高景气

需求回暖推动营收稳步增长，持续深化MLCC高容布局