晶圆代工行业跟踪报告之二：台积电22Q4营收处于指引下限，23年资本支出在320-360亿美元之间
2022年报&2023年一季报点评：22年业绩保持高增，23Q1品牌收入延续高增、代工业务承压
中国信贷官调查：2021年1季度中国信贷官调查：开支强度，看好代工/设备/封测/功率景气度持续高涨
否极泰来，受益景气度高涨和定价权转移，代工龙头有望迎来估值修复
电子行业：24年全球智能手机出货将同比+6%，三季度晶圆代工收入实现同环比双增
国君机械|苹果代工全球布局,3C设备商有望受益——3C出海专题
电子行业周观点：晶圆代工龙头台积电22年Q2业绩发布，新能源汽车电子市场景气度延续
户外露营装备代工龙头，绑定优质客户+产能扩张成长可期
电子/半导体行业：设计看应用景气，代工链看国产替代
半年报点评：2024Q2代工出货节奏或扰动收入，利润短期承压
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