上半年业绩趋穏，恢复派息；未来行业复苏时弹性较大，维持买入
派息比率35%，自由现金流有望改善
2024年中期派息率40.3%，线下门店延续提质增效
天翼云Ai+智算能力业内领先，派息率再提升
2020年度业绩点评：业绩创新高，维持高派息，估值与股息均具吸引力
再度派息100%，估值提升进行时
NBV表现和分红派息均好于预期
提升派息比率，蝶城加速推进
2024全年派息率提升至45%，加快开设361度超品门店
提价贡献收入增长，年度派息维持50%
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