【德邦证券】公司受益于铝价上涨，24H1归母同比增长66%.pdf

2023年中报点评：Q2实现归母净利17.1亿，继续看好油运旺季弹性

归母净利同比-3.19%，水电波动、火电减亏，长电增持至第五大股东

20Q3归母净利同环比改善较多

23年实现归母净利13.15亿同增49%符合预期，规模优势明显，分红率近50%

疫情影响逐渐消退，二季度扣非后归母净利润同比+51.67%

21H1归母净利同增82.50%，医药包装布局成果显现

三季报归母净利润同比+25％，业绩稳定性凸显

Q3归母净利9.9亿，期待中期油散景气上行，继续看好外贸全船型平台扬帆

归母净利润超预告上限，海外收入、毛利大增

大船交付带动单箱成本优化，2024年内贸集运归母利润下限有望突破21亿，重申“买入”评级