【开源证券】公司信息更新报告：AI换机潮推动消费电子成长，新能源业务稳定推进.pdf

23H1服务器盈利能力抬升，交换机需求大幅增长

二代Optimus首次亮相WAIC，覆铜板价格维稳，看好iPhone换机周期和SLP迭代

通信行业周报：交换机行业市场空间广阔、竞争激烈，建议关注优势企业

2023年报点评：AI服务器&交换机驱动公司盈利质量提升，23年业绩平稳增长

通信行业：AI向端侧渗透，换机周期有望加速

通信行业周报：AIOT开启创新周期，Q1交换机市场恢复增长

华西通信马军团队AIPC发货元年AI终端侧加速渗透在PC换机潮背景

电子：24Q1全球PC出货回暖，AI PC或掀起新一轮换机热潮

AI产业趋势带动需求，积极期待800G交换机渗透+AI服务器迭代放量

Gemini带来AI网络环节重要变化，谷歌自研OCS（光路交换机）架构采用全光学链接方案，光交换系统组成部件望迎新产业机会；周策略: 政治局会议定调符合预期，二次探底后春季躁动值得期待