高温天气持续出现，7月空调内销排产增长超30%
电力设备行业：光伏补贴调整方案超预期，静待新能车补贴政策落地行业排产提速
锂电7月预排产更新7月锂电整体排产环比持平电池
沥青：排产继续收窄，需求加速修复
电池：库存扰动排产，产业链景气度Q2有望修复
新能源月报：2025年1-2月：24年国内装机大超预期，价格企稳回升，节后排产逐步提升
沥青周报：排产维持高位，压力逐步显现
碳酸锂：偏弱震荡，关注下游3月排产
电力设备及新能源周报：新能车与动力电池产销同比上升，光伏组件排产环比提升
镍：宏观保有发力空间，基本面或限制弹性，不锈钢：排产预期小幅上调，宏观与现实博弈加剧
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