【长城证券】轴承领域细分龙头，营收、归母实现双增.pdf

预计归母净利润同比+62.17%实现高速增长，定增扩产业务实现横、纵向延伸

归母净利润同比+45.65%维持高增长态势，主要产品产销量持续增长未来可期

2024年一季报点评：Q1归母净利润12.4亿，同比+12.8%，持续看好供需格局+地缘扰动下行业景气向上

2023年报及2024年一季报点评：2023归母净利润3亿元，同比+32%，核心资产盈利持续增长，强调公司业务高壁垒兼具成长性

扣非归母净利润同比高增，报表质量持续改善，ICT成长动力强劲

上半年归母利润预计实现同比高增，各业务稳健发展

2023三季报点评：归母净利润同比+48.5%，黄金景气上行业绩弹性大

2023全年归母亏损81.7亿元，23Q4归母亏损55.6亿元

公司归母净利润超预期，运营商业务稳健增长

Q3归母净利同降4.8%，毛利率下滑