看好AI驱动及需求转好受益产业链
电子业绩分化明显，关注底部需求转好方向
甲醇/尿素周报：尿素农需转好，甲醇累库通道开启
PTA供应缩量扰动盘面，商品氛围转好
轻工制造行业周报：房地产松绑再加码，家居需求转好可期
港股一周：环球经济转好,港股料续向好
半年报基本符合预期，业绩逐季转好态势有望加速
煤炭行业月报：火电需求环比转好，煤价受制于高进口量承压下跌
玻璃纯碱周报：宏观情绪转好，玻碱⼤幅上涨
钢材专题：预期落地情绪转好，粗钢平控成下半年重点
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