1、AI应用为何在情感陪伴领域率先落地？
海外AI C端应用现状：工具类先行，社交/社区类初现雏形
工具类应用先行： AI重塑的点：交互方式改变、性能 提升； AI从文本对话、图像生成两个维度， 对传统应用进行重塑，也催生了一 批新的应用，以chatbot类搜索问答 工具、以及图像生成类工具为主。
社交社区类应用初现雏形： AI重塑的点：从人-人到人-机器； 相较于人，AI情感陪伴的差异化在 于：可塑性更高、能够即使响应、 具有时间厚度。 头部应用Character.ai推出首月下载 量超过ChatGPT。
AI与内容的结合仍有待探索： AI重塑的点：生产效率、内容质量 提升； 目前尝试结合的场景：互动式阅读、 游戏（交互性较强，或能发挥LLM 的优势）； 多个影视、游戏大厂开始尝试AI与 内容的结合，但仍需等待研发周期。
展望未来：类比移动互联网生态演进历程，正 如2014年4G普及后才迎来移动互 联网生态的繁荣，偏重度AI应用的 发展也需依赖基础设施的进一步完 善。 AI底层模型技术的持续迭代、以及 算力等基础设施的进一步普惠化， 或是AI应用繁荣的潜在前提条件。
为什么“情感陪伴”领域落地最快？-容错率高，落地门槛低
目前海外、国内公司已推出/测试的AI情感陪伴类应用： 海外：Character.AI，Pi，Replika等； 国内：筑梦岛，Glow，QQ聊天搭子，冒泡鸭，Talking Ben，阅爱聊，给麦等。Character AI创始人Shazeer：“情感链接很重要，但 就像养狗，虽然并不具备同人类沟通的语言能力，但 人们都认为宠物是自己很重要的情感支持。 因此做情感类产品，可能不需要智力水平极高的模型， 角色是否能表达连贯的情感可能也不像人们想象的那 么重要。” “我并不认为幻觉（hallucinations）是模型需要解决 的问题，甚至我很喜欢幻觉（hallucinations），因为 这是模型的特点，并且相当有趣。”
2、海外有哪些头部应用？
Character.AI：角色创建和聊天先行者
Character.AI是一款基于LLM的AI角色聊天互动应用，面向个人消费者的娱乐和情感陪伴需求，支持用户与由AI驱动的虚拟角色进行互动： 提供多种预设聊天角色：平台提供动漫、游戏人物、历史名人等各种虚拟角色的深入对话，如Elon Musk、马里奥等； 用户可自定义角色：支持用户自定义角色，创造属于自己的个性化AI聊天对象； 支持群聊及社区：Character.AI支持创建房间，让多个用户以不同的身份进行群聊； 支持原创社区：用户可分享自己创建的角色或聊天记录，并获取其他用户的反馈和评价；还可学习其他用户的创作技巧和经验，提升自 己的聊天水平和创造力。
Character.AI：功能多样化，社区生态起步
AI角色聊天互动：得益于自研底层模型快速的推理速度和存储优化，Character.AI能够快速响应，记忆力强，具有鲜明的角色性格，擅长复 刻特定角色的人物设定，此外支持图片生成（但效果较差）； 创建及训练、迭代AI角色：用户可通过设定角色的性格描述，以及不超过3.2万字的细节描述（包括插入对话样例），来细致地定义角色特征。 其中游戏和动漫角色占比高：游戏和动漫角色占比高达76%左右，其他主流角色还包括现实中的名人、心理咨询师、电视或电影角色等； 支持社区生态：类似Discord社群，分成不同的主题。社区中有许多优质帖子，团队可以根据社群中用户的反馈迭代产品；并提供给用户交流 平台，逐步形成社区文化。
Character.AI：自研模型优势明显，商业化空间可期
端到端自研，数据飞轮效应显著：Character.AI采用与Midjourney相似的模式，以自研的底层模型以包含解码器的神经语言模型为基础，搭 建了端到端的工程栈，覆盖模型的研发与训练、数据、应用整条价值链，在成本端具有明显优势，每个Query的成本是ChatGPT的1/3。同时， 平台积累了丰富的用户数据并不断优化模型，持续提升用户体验。
2023年Character.AI营收约为1520万美元，商业化空间可期： 会员付费订阅：Character.AI采用To C的付费订阅模式，普通用户免费；Pro用户9.99美元/月，每月不限制聊天次数，拥有更快的反馈 速度； AI角色订阅分成：Character.AI拥有大量UGC训练的AI角色，可采用角色订阅模式，平台与创作者分成； 广告营收：Character.AI利用平台流量为品牌投放广告，或为创作者提供推广服务，同时AI聊天中根据上下文进行广告推送。
Pi：创始团队资历深厚，估值超过40亿美元
创世团队资历深厚：三位联合创始人分别是原DeepMind联合创始人穆斯塔法·苏莱曼、Linkedln联合创始人雷德·霍夫曼，以及曾经担 任DeepMind资深科学家的凯伦·西蒙恩。
受科技巨头青睐：2022年初获得微软等公司2.25亿美元资金，当时未 披露估值。2023年6月，获得微软、英伟达等13亿美元融资，融资总额 合计15.25亿美元，估值达40亿美元。
第三代大模型Inflection-2.5正式发布：2024年3月，Inflection AI第三代大模型Inflection-2.5正式发布，现已向所有用户免费开放，性 能表现接近GPT-4，但训练所用的计算量却只占其40%，同时具备网络实时搜索能力，能够提供高质量及时新闻和最新信息。
Replika：年轻男性用户占比较高
诞生源于怀念：Replika的母公司Luka由俄罗斯人尤金尼娅·库伊达（Eugenia Kuyda）与菲尔·杜德楚克（Phil Dudchuk）创立，公司位于 美国旧金山。他们将自己与朋友Roman约8000条聊天记录输入谷歌的神经网络，创建了一个AI机器人； 广受用户欢迎：AI软件机器人推出后备受用户欢迎，通过AI聊天用户可以获得情感上的抚慰。2017年3月Replika以邀请模式推出，有10万名 用户参与；2017年9月，Replika App正式面向用户，一年时间内用户增长至250万；2023年全球用户达1000万；欧美年轻男性用户占比高：从性别比例来看男性占比明显高于女性，男性占比为64.99%；年龄分布来看受广大年轻用户群体欢迎，其中18-24 岁年龄区间用户占比27.77%，25-34岁年龄用户占比26.69%。
3、国内有哪些值得关注的产品？
筑梦岛：阅文集团推出的AI陪伴型虚拟聊天平台
筑梦岛由阅文集团的子品牌应用“潇湘书院”推出。依托于AI大模型，提供情感 陪伴型虚拟聊天平台，为读者提供了一种全新的阅读体验，获得情感陪伴关怀和 相关展示交流分享体验。
Glow/星野：MiniMax推出的AI聊天应用
Glow是MiniMax推出的一款基于自研AI大模型的AI聊天应用，为用户提供情感陪伴、满足虚构情景想象的体验。MiniMax在2022年以近12亿 美元的估值筹集资金，在中国推出Glow AI虚拟聊天社交应用程序，并在上线四个月内迅速获得了数百万用户，其基本玩法是用户在应用中 创建AI机器人“智能体”，智能体将基于用户描述的性格、人设、头像及选定的音色等，与用户开展实时沟通、互动。2023年9月，MiniMax 大模型备案通过后，推出功能与Glow相似的App“星野”。
AI聊天搭子：QQ平台搭载的功能模块
近日，腾讯QQ在“AI聊天搭子”模块中新增AI对话功能。 用户通过QQ侧边栏-会员-聊天搭子使用该功能，即可体验其中包括陪伴、故事、挑战、MBTI和名人等不同类型的虚拟角色。
Talking Ben AI：汤姆猫研发的AI聊天手游
《Talking Ben AI》是汤姆猫研发的AI聊天手游，已接入OpenAI与Google的大模型及其他AI服务进行测试，提升了核心主角狗狗“本” 的交流互动能力。该产品已于2023年在斯洛文尼亚、塞浦路斯、南非等地区开启首轮海外测试。
阅爱聊：掌阅科技推出的对话式阅读产品
“阅爱聊”是掌阅科技推出的国内阅读行业第一款对话式AI应用。产品依托AI大 模型，以及掌阅平台的数据内容优势，聚焦阅读过程中的“聊书”“聊人”两个 场景，为用户提供创新体验的阅读交互方式。 用户可以对话系统中既定的角色形象，帮助阅读各种类型的文本内容；同时也有 许多角色基于虚构人物或中外历史名人，让阅读成为一种更加愉悦、有趣的体验。
4、AI+情感陪伴产品的核心壁垒？
模型角度：壁垒一，智能化程度
1）模型的智能化程度直接决定用户体验
目前国内外头部AI情感陪伴类应用多基于自研大模型， 包括海外Character.AI、Pi，国内Glow、星野等。 AI角色是否“聪明”，能够准确理解用户意图；以及是否“拟 人化”，为用户提供接近真人的情感体验，均是影响用户体验 的重要因素。而这背后都离不开AI大模型能力的支持。
2）和GPT等通用大模型能力形成差异化
从产品角度，AI陪伴产品和通用Chatbot类产品的用户体验差异化显著， 如Pi相较于ChatGPT显著“情商更高”； 从技术角度，Character.AI从零开始训练了自己的LLM模型，为了让模型 能够更适合对话场景，团队在训练数据和 fine-tune 的过程中加入了大量 的 IP 和名人信息，以及大量的对话数据。 此外，有从业者认为团队采用外载支持库的方式，不停的加入新角色与 知识，保证智能体的知识面的实时性。
产品角度：壁垒一，抓住核心用户、高频需求
1）针对核心用户，深耕垂类场景： 典型如国内星野、筑梦岛，从产品UI设计，到AI生成的人物形 象、聊天风格等均偏向二次元风格。 针对的核心用户为时间充裕，自身是二次元动漫游戏、追星等亚 文化爱好者，社交圈子相对封闭、寻求虚拟世界情感寄托的学生 群体。 优点：目标用户明确、需求清晰，较容易形成社区文化。 缺点：核心用户群体规模较小，付费意愿和能力较低，商业化空 间有限；场景较为局限，破圈难度较大。
2）覆盖泛用户、通用场景： 典型如海外Character.AI，UI设计极简，不去主动筛选垂类用户，不偏向任 何垂直的场景。 “Character”词义包括字符、文字、电影角色等。用户可以把它定义为认 识的某个人、明星、IP角色、心理医生，也可以只是想像中的人物，并不 限制角色类型。 优点：覆盖的用户类型、场景极广，发展空间广阔，且适合作为大模型能 力的试验田。 缺点：用户、场景不聚焦，且UI对社区内的内容、用户呈现较弱，没有形 成稳定的社区氛围，商业化程度目前仍较低。
5、AI+情感陪伴市场空间有多大？
短期：对标互动游戏+兴趣社区，头部应用用户规模、流水过亿
核心受众：部分亚文化年轻用户，主要包括： 1）互动游戏核心玩家，包括以男性为主的Gal Game玩家，女性为主的 乙女游戏玩家等； 2）粉丝创作平台用户，包括同人兴趣社区用户创作者、消费者等。
用户核心需求： 1）对恋爱关系的渴望：在目前的互动类游戏市场中，恋爱题材占比 较高，头部内容产品如男性向的《完蛋！》和女性向的《恋与深空》； 2）对IP的幻想和二次创作：用户在游戏、影视、书籍等内容中，对 特定的角色产生情感链接，进而对其进行二次创作、分享的需求，头 部社区如网易旗下的LOFTER； 3）逃避现实、情感疗愈：通过与虚构内容的互动来满足幻想、获得 陪伴，满足情绪价值。
中期：拟人化程度增强，逐步吸纳7亿+泛娱乐用户
核心受众：AI陪伴产品预计在游戏、直播、社交用户中逐步破圈 1）RPG（角色扮演类）游戏玩家：2023年我国收入排名前100的移动游 戏中，31%为RPG类游戏；从收入来看，RPG游戏市占率近30%； 2）直播用户：2022年我国网络直播用户规模达7.5亿；从细分领域来看， 互动性较强的秀场直播2020年用户规模达到2.4亿； 3）社交用户：2020年我国陌生人社交用户规模近6.5亿人。
用户核心需求： 1）亲密关系需求：核心受众从年轻用户扩大到部分中年群体，希望 从RPG游戏、陌生人直播社交等平台上寻找亲密关系、情感寄托； 2）寻找认同感：通过与游戏内角色进行交互，在社交平台上寻找相 同兴趣爱好等方式，寻找社交认同感； 3）消磨时间：通过体验游戏剧情，或观看、了解他人生活消磨时间。
长期：人人都有“贾维斯”，有望孵化AI时代的“抖音”“原神”
核心受众：泛互联网用户 1）社交：社交关系由“人-人”转化为“人-人/AI”； 2）内容：一方面，内容的创作门槛大幅降低、效率提升，另一方面， 内容的质量、沉浸感提升，人人可参与并创作“开放世界”； 3）社区：“社交”和“内容”的结合，用户在社区中分享用AI创作的 内容、和AI之间的生活趣事等。
用户核心需求：参考马斯洛需求层次 1）社会需求：结交朋友、追求亲密关系等； 2）尊重需求：追求尊严、成就、威望等； 3）自我实现需求：实现自己的能力 或潜能。
报告节选：
（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）
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