概览】South32South32在2023年4季度锰矿产量为127.2万吨，同比减少13.88%，环比减少16.21%。整体来看，四季度South32澳洲和南非产量均有所下降，主要系锰矿价格持续走低所致。在2024财年，South32锰矿山计划产量略微下调。Eramet-ComilogComilog四季度产量为262万吨，同比增加41.32%，环比增加21.92%。同比水平增加过大主要是因为2022年12月山体滑坡导致铁路交通中断，所以锰矿产量较低。康蜜劳产量预计2024年产量将提升至800万吨的水平，不过考虑到铁路维修期间的运力以及主动管理锰矿库存，实际产量将会跟随运力进行调整，大概为700~770万吨。OMHOMH旗下BootuCreek锰矿山仍然处于养护期，维持停产状态。Tshipi销售量为62.47万吨，同比下降25.57%，环比下降27.69%。整体来看，四季度锰矿价格延续了下行趋势，矿山抵抗式下跌情绪较高，价格基本完成筑底，没有及时减产的矿山内部库存量处于较高水平。2023年，全球普碳钢产量同比持稳，为18.58亿吨，需求持稳。我们认为，锰矿过剩程度逐渐收敛，价格不具备大幅下行基础，基本进入筑底行情。
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