行业主要上市公司:主要有(600030)、(601881)、(601211)、(601398)、(601939)等。
本文核心数据:中国ESG投资基金
公募基金和银行理财子公司是市场主要践行者
对于快速成长的内地ESG投资市场来说,公募基金和银行理财子公司已成为当前内地市场中ESG投资的主要践行者。未来,为适配不同资金方的投资管理要求,一级市场股权投资、固定收益类资产等也将纳入ESG投资范围,投资方式也将更加多样化。
中国ESG基金分类
对于ESG产品的定义和界定问题,当前对ESG基金尚未形成统一定义,市场中的多数ESG基金对其主题的体现主要在底层资产的选取和配置上。在市场发展早期,ESG基金经常被简单理解为“新能源主题基金”、“环保主题基金”或“碳中和主题基金”等与环保、绿色、低碳相关的基金。因此,不少ESG基金看上去更像是这些板块的行业基金,行业集中度和个股集中度都较高,这也就导致净值容易出现剧烈波动,走过山车行情的现象,自然也就失去了ESG基金规避风险、追求长期价值的初衷。
中国ESG基金规模情况
截止2023年第三季度末,宽口径维度统计,国内ESG概念基金发行规模达5256亿元,已成立的基金数量超过800只,其中环境保护主题基金数量最多,达到361个,达到具体如下图所示:
在中国ESG投资领域,受到宏观经济形势的影响,本土投资者对ESG投资的态度出现了理性回归。尽管估算的投资规模会根据相关定义的不同而发生较大变化,总体而言,中国ESG基金整体规模较国外发达市场相比仍然较小,但近年增长迅猛,意味着市场对ESG理念的接纳和认可度有很大提升。从基金份额方面看,在经历2021年的发售高峰期后,中国内地各类ESG主题基金发行份额在2022年和2023年有所下降。
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