1 回顾过去，HarmonyOS 关键节点已至
华为鸿蒙系统（HUAWEI Harmony OS）是华为公司在 2019 年 8 月 9 日于东莞举 行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统。发展至今，HarmonyOS 迭代至 4.0 版本。2024 年 1 月 18 日，华为宣布 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版开发者 预览面向开发者开放申请，这意味着鸿蒙生态进入第二阶段，将加速千行百业的应用鸿 蒙化。
鸿蒙星河版预计在 2024 年 Q2 发布开发者 Beta 版，Q4 发布面向消费者的商用版 本。
HarmonyOS 是一款面向万物互联时代的、全新的分布式操作系统，能够支持 “1+8+N”全场景战略。在传统的单设备系统能力基础上，HarmonyOS 提出了基于同 一套系统能力、适配多种终端形态的分布式理念，能够支持手机、平板、智能穿戴、智 慧屏、车机、PC、智能音箱、耳机、AR/VR 眼镜等多种终端设备，提供全场景（移动 办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等）业务能力。
“1+8+N”是 HarmonyOS 的打造全场景战略。其中，“1”是智能手机，“8”是 指大屏、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、平板、PC 等等。“N”指的是移动办公、智 能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行各大板块的延伸业务。
HarmonyOS 整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层 和应用层。系统功能按照“系统 > 子系统 > 功能/模块”逐级展开，在多设备部署场景 下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的子系统或功能/模块。
HarmonyOS 市场份额快速提升，2023Q3 达 13%。根据 Counterpoint，在 2023Q3 全球智能手机操作系统的市场份额中 HarmonyOS 占比 3%；在中国智能手机 操作系统的市场份额中，HarmonyOS 从 2023Q1 的 8%快速提升至 2023Q3 的 13%， 仅低于 iOS 一个百分点。并且 研究机构 TechInsights 发布预测报告称，华为 HarmonyOS 将在 2024 年取代苹果 iOS 成为中国第二大智能手机操作系统。展望未来， 随着华为手机出货量的上升，HarmonyOS 的市场份额有望进一步提升。
华为和荣耀手机出货量不断增加，HarmonyOS 市场份额有望进一步提升。根据 BCI数据，从出货量来看，2023Q4中国市场手机激活量为 7494.08万台，同比增长 8%。 其中，苹果以 1501.16 万台的出货量排名第一，小米、华为分别以 38.4%和 79.3%的增 长率位列国产第一第二名。从市场份额来看，出货量前三的品牌分别为苹果、小米和华 为，市场份额分别微 20.0%/15.7%/ 15.3%，荣耀以 14.8%的市场份额排名第四。随着 华为和荣耀出货量的提升，HarmonyOS 市场份额有望进一步提升。
在万物智联时代重要机遇期，鸿蒙系统结合移动生态发展的趋势，提出了三大技术 理念：一次开发，多端部署；可分可合，自由流转；统一生态，原生智能。具体来看， 1） 一次开发，多端部署。一个工程，一次开发上架，多端按需部署。目的是为了 支撑开发者高效地开发多种终端设备上的应用。为了实现这一目的，鸿蒙系统 提供了几个核心能力，包括多端开发环境，多端开发能力以及多端分发机制。 2） 可分可合，自由流转。在开发态，开发者通过业务解耦，把不同的业务拆分为 多个模块。在部署态，开发者可以将一个或多个模块自由组合，打包成一个 App Pack 统一上架。在分发运行态，每个 HAP 都可以单独分发满足用户单一 使用场景，也可以多个 HAP 组合分发满足用户更加复杂的使用场景。 自由流转可分为跨端迁移和多端协同。鸿蒙系统提供了自由流转的能力，使得 开发者可以方便地开发出跨越多个设备的应用，用户也能够方便地使用这些功 功能。 3） 统一生态，原生智能。主流跨平台开发框架已有版本正在适配 HarmonyOS， 基于这些框架开发的应用可以以较低成本迁移到鸿蒙系统。鸿蒙系统内置强大 的 AI 能力，面向鸿蒙生态应用的开发，通过不同层次的 AI 能力开放，满足开 发者的不同开发场景下的诉求低应用的开发门槛，帮助开发者快速实现应用智 能化。
2 HarmonyOS NEXT 蓄势待发，应用生态快速繁荣
自 2023 年 9 月份华为宣布 HarmonyOS NEXT 蓄势待发、鸿蒙原生应用全面启动 以来，首批 200 多个鸿蒙原生应用已在加速开发，覆盖便捷生活、出行文旅、金融便 利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等领域，鸿蒙原生应用版图已基本成型。 与此同时，蚂蚁集团、中国银联、科大讯飞等伙伴，还开放垂域创新能力，协同华为的 底座能力一起，给开发者提供了高效的全链路开发工具，开发工作量最高可减少 90%， 帮助行业加速应用鸿蒙化开发。伙伴也可通过元服务的极简开发，极速接入鸿蒙生态。 这也意味着，当下正是应用厂商加速鸿蒙化、共赴全场景未来的最佳时机。
1 月 18 日，华为常务董事、终端 BG CEO 余承东表示，鸿蒙生态设备数已达到 8 亿台+。华为终端云总裁朱勇刚称，鸿蒙生态将进入第二阶段，目标是年底实现 5000+ 鸿蒙原生应用启动开发，最终实现 50 万+鸿蒙原生应用。 开发环境及工具完善成熟。根据 HarmonyOS 开发者官方披露，HarmonyOS SDK 拥有近 30000 个 API，覆盖了鸿蒙原生应用开发、部署和维护的全生命周期。 HarmonyOS SDK 基于开发者开发所需要的功能和特性提供了六大领域：应用框架领域 提供包括 ArkTS、 ArkUI 等移动应用开发的基础设施，帮助开发者高效构建稳定流畅的 鸿蒙原生应用；媒体领域通过 Audio Kit、Media Kit 助力打造超清、流畅、高能效的音 视频体验；图形领域提供软硬协同的图形能力，持续构建高画质、高流畅、低功耗的鸿 蒙原生游戏体验；AI 领域提供 AI 基础能力、AI 控件、意图框架分层开放，使能应用原 生智能；系统领域中一系列安全控件，为可信的开发和运行环境筑基，丰富的通信服务 让多端互联更近一步；应用服务领域提供推送、支付等基础 Kit，全新的全场景协同开 放能力，轻松实现应用跨端流转。
3 OpenHarmony 开源鸿蒙厚积成势，渗透率快速提升
OpenHarmony 由华为公司贡献主要代码、 由多家共建，具备面向全场景、分布式 等特点，是一款全领域、新一代、开源开放的智能终端操作系统，由开放原子开源基金 会 (OpenAtom Foundation) 孵化及运营。 目标是面向全场景、全连接、全智能时代，基于开源的方式，搭建一个智能终端设 备操作系统的框架和平台，促进万物互联产业的繁荣发展。打造开放的、全球化的、创 新且领先的面向多智能终端、全场景的分布式操作系统，构筑可持续发展的开源生态系 统。OpenHarmony 项目群托管了操作系统技术和架构的核心代码及组件。以开放治理 的方式聚合芯片开发者、方案开发者、产品开发者、应用开发者及各种使能者。持续发 展代码使用者和共建者。 OpenHarmony 正在构建面向消费市场、 行业市场终端设备生态，为包括个人消 费、医疗、 金融、能源、 工业、交通等行业提供统一融合的数字化创新基础平台，将 覆盖下一代智能化的家居、出行、 运动健康、 娱乐、办公、教育、社交购物、工业生 产等场景。
截至 2023 年 12 月 22 日，OpenAtom OpenHarmony（简称“OpenHarmony"）社 区累计超过 6700 名贡献者，产生 26.9 万多个 PR，2.4 万多个 Star，6.7 万多个 Fork， 59 个 SIG。
2023 年度，累计新增 1615 万行代码；华为贡献 89%，余下贡献者共建 132 个系 统特性，占比 11%；其中华为、深开鸿、软通动力、开鸿智谷、九联开鸿 5 家单位建设 超过 5 万行代码，达成 2023 年度“百人代码贡献单位”。
4 PC 端展望：生态共荣，未来可期
成熟的硬件设计经验和完善的系统配套方案。华为拥有国内一流水平的 PC 软硬件 系统能力，根据 Canalys 数据，2023Q2 华为个人台式机和笔电占据国内市场 9%，平 板电脑则占据 19%。作为全栈式数码硬件及方案提供商，华为产品包含 PC、平板、手 机、显示器、智能穿戴设备等，并且在一定程度上形成了出色的互联能力。
成熟的硬件栈，显著的协同优势。从目前在售的华为终端情况来看，先进易用的多 端互联功能和手机端应用的跨平台运行构建了有别于其他 PC 厂商的优势。包括演示/播 放终端（智慧屏及显示器）、移动办公终端（pc 及平板）、物联网终端（耳机及其他 iot 设备）在内已经实现内容生态的互联与共享，并且交互方式显著优于国内其他厂商。鉴 于华为终端设备在国内积累的庞大保有量，我们认为良好的用户体验和互联属性能够帮 助鸿蒙桌面级操作系统快速拓展市场并形成协同优势。
2023 年 10 月 25 日香橙派宣布其基于开源鸿蒙 OpenHarmony 定制研发的 Orange Pi OS（OH）即将发布。本次将适配三款 ARM 架构的硬件，分别是：一是搭载 RK3566 的开发板 Orange Pi 3B，一是搭载 RK3588S 的开发板 Orange Pi 5，一是搭 载 RK3588 的开发板 Orange Pi 5 Plus，三款设备均采用 ARM 架构的 CPU。下一步， 香橙派表示将适配 X86 架构的 PC。
从完成度看，Orange Pi OS(OH)已经完成了 HDMI 适配、5 寸 LCD 显示屏适配、 触摸功能适配、定制化的系统应用、开机动画、主题、壁纸、设置、文件管理器等，支 持十几种 hap 应用。从外部博主反馈来看，部分应用还存在比例缩放等问题，应用适配 有待进一步完善。
5 生态合作伙伴值得重点关注
5.1 软通动力：高度嵌入的全栈合作伙伴
目前软通参与开源鸿蒙的主要服务类型包括但不限于 1）鸿蒙原生的开发实验套件、 芯片、商业产品板、方案板、模组产品；2）基于 OpenHarmony 的商业操作系统，行 业方案、定制服务和技术支持；3）OpenHarmony 的商业操作系统产品，SaaS 云平台 可提供 License、OTA 升级、付费组件订阅、商城等服务，物联网云平台运营、培训等 服务。
此外公司正在积极增加硬件能力，计划收购同方计算等资产。根据资产评估报告 （公司公告），同方计算 TOB 业务采用 X86、信创产品双轨运作、协同发展方式，共 6 个 CPU 技术路线分别是:鲲鹏(ARMV8)、飞腾(ARMV8)、龙芯(基于 MIPS)、海光(C86)、 兆芯(C86)、英特尔（基于 X86)；4 个硬件形态及 1 个云平台方案，硬件形态分别为:台式机、笔记本、服务器、一体机；硬件形态根据技术路线不同分为新创产品及商用产品。 目前信创产品是同方计算机主推的产品，具体产品分为:通用终端、服务器及专用终端 服务器。
5.2 中国软件国际：领跑 HarmonyOS Connect 全栈式使能 服务
中软国际作为 HUAWEI HiLink 生态最早使能服务商，持续打造鸿蒙软硬件解决方 案能力，已为清易科技、欧姆龙等 70 多家设备商提供服务，接入 SKU 超过 100 家；并 与赛诺联创合作发布新品，同时自研智能物联网开发板全面上架销售，持续在实战中积 累智能家居、智慧医疗等全场景生态下的创新能力，携手华为和设备厂商，共同打造 HarmonyOS Connect 智慧全场景新体验。
基于开源鸿蒙，KaihongOS 落地成果颇丰。在智慧交通、智慧城市、智慧康养、 智慧教育等行业的解决方案和应用场景，KaihongOS 展示出相当突出的技术能力和成 果。例如基于 OpenHarmony 3.2 Release 版本，深开鸿携手乐聚、科比特打造了 KaihongOS 机器人和无人机，充分体现了 KaihongOS 弹性部署、分布式软总线及原子 化服务三大核心能力。此外，深开鸿还带来了搭载 KaihongOS 能力的生态硬件产品展 示，包含开鸿控制器、开鸿工业平板、开发套件等。 此外，公司与智微智能等智联网硬件产品及解决方案提供商达成深度合作，未来有 望强化在硬件及软硬一体的业务布局。
5.3 狄耐克：智慧医疗鸿蒙合作伙伴
狄耐克作为智慧社区和智慧医院领域的先进供应商，积极推进医疗卫生领域的数字 国产化转型。依托鸿蒙生态强大的连接能力、数据安全性和开放包容性，全面创新的狄 耐克 1+3+N 鸿蒙智慧病房解决方案。该方案以狄耐克智能交互设备为载体，依靠鸿蒙 分布式软总线技术，优化了病区多模态数据处理与分析的能力，成功打破了各场景“信 息孤岛”，实现各环节业务协同，各业务数据统一调度。
5.4 九联科技：首批 OpenHarmony 生态战略合作伙伴，A 类捐赠者
在音视频领域，九联科技以 OpenHarmony 为数字底座，开发超高清音视频操作 系统 HoloCeneOS，并集成在机顶盒产品中。充分利用分布式架构的优势，打破硬件 边界，跨终端无缝协同体验，实现超高清多屏协同。同时，能保持在设备终端上构建足 够强的安全机制，保障用户设备和数据安全。 此外，作为首批 OpenHarmony生态战略合作伙伴，九联科技基于鸿蒙系统的 AI算 力开发板、网关、OTT、投屏器、智慧盒子、智慧门铃、智慧门锁、智慧音箱分布式场 景系列产品正在研发中。
5.5 科蓝软件：鸿蒙 OS 金融解决方案
在鸿蒙金融领域，科蓝软件作为鸿蒙首批生态合作伙伴，率先启动鸿蒙 OS 金融解 决方案的全面研发工作，陆续完成手机银行 APP 等金融机构主要渠道系统的鸿蒙兼容 性测试，并为银行提供鸿蒙原子化服务的开发。科蓝软件作为鸿蒙系统的深度推广和应 用者，连续为十余家银行实施了手机银行 APP 鸿蒙版本的改造及鸿蒙原子化服务的开 发。 IDC 报告显示：科蓝软件连续八年在移动银行领域市占率第一，特别是 2021 年科 蓝软件在移动银行领域的收入超出第二名和第三名的总和。随着原生鸿蒙的逐步展开， 各大银行移动端的应用和开发将迎来新的商业机遇。
（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）
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