第一章 中国储能
23年中国储能招标需求旺盛，累计159GWh
23年12月国内储能EPC与储能系统招标功率总计11.81GW，环比+93%，同比+100%；招标容量总计17.14GWh，环比27%，同比+11%。 23 年 下 半 年 累 计 实 现 储 能 招 标 39.20GW/101.20GWh ， 较去年同期增长 13%/28% ； 23 年累计实现储能招标 59.70GW/159.30GWh，其中EPC规模31.20GW/78.10GWh，占比52.3%/49.0%；储能系统规模28.50GW/81.20GWh， 占比47.7%/51.0%。
23年中国储能中标规模高增，累计66GWh，系统中标均价降一半
23年12月份储能系统中标规模为8.64GW/10.70GWh，同比+1222%/+522%，主要系去年疫情导致低基数；全年储能中 标22.7GW/65.7GWh，同比+257%/383%。 23年12月储能EPC中标均价为1.39元/Wh，环比-2%；储能系统中标均价为0.79元/Wh，环比-1%。12月储能EPC和储能 系统中标均价分别较去年同期下降28%和50%。
23年中国储能装机规模翻两番，累计47GWh
根据北极星储能网公布的招标信息，2023年12月份中国储能系统项目招标容量为5.3GWh，同比+194%；2023Q4中国储 能系统招标容量为27.5GWh，同比+525%；2023年中国储能系统招标容量为82.8GWh，同比+264%。 23Q4实现新型储能装机量9.2GW/21.1GWh，环比+119%/+148%，同比+48%/+57%；2023年中国新增新型储能装机量 为21.5GW/46.6GWh，同比+193%/+194%。
中国各地电力峰谷价差略有下降
据北极星储能网统计，2024年1月全国各地代理电价峰谷价差均值为0.74元/KWh，环比-0.033元/KWh。 本月峰谷价差排名前三的地区是广东省（珠三角五市）、江苏、重庆，分别达到1.35、1.18、1.07元/KWh，这些省份 的储能经济性较好。 储能装机前五的省份中，甘肃、新疆峰谷差价分别上升0.1942、0.031元/KWh，内蒙、贵州环比下降0.009、0.003元 /KWh。
中国储能电芯报价维持低位，储能电池内销出口均稳步增长
户用储能电芯本周报价稳定，为0.460元/Wh，与上周报价持平；电力储能电芯本周报价稳定，为0.415元/Wh，与上周报 价持平。 根据动力电池产业创新联盟对于在册样本企业的数据统计，2023年12月国内储能电池销量为18.0GWh，环比+13%。其 中内销量为12.5GWh，环比+13%；出口量为5.5GWh，环比+13%。2023年国内储能电池累计销量为113.4GWh，其中 出口量为25.2GWh。
12月微逆出口金额同比接近腰斩，大型逆变器出口强劲
23年12月，表征微型逆变器出口的广东/江苏/浙江分别实现逆变器出口金额233/80/99百万美元，同比-48%/-42%/-59%， 这也让我们对于24年的欧洲户储更加谨慎；表征大型逆变器出口的安徽实现逆变器出口金额109百万美元，同比49%。 23年全年，广东/江苏/浙江分别实现逆变器出口金额3999/1213/1811百万美元，同比-5%/+17%/-7%；安徽实现逆变器出 口金额1866百万美元，同比+141%。
12月微逆与大型逆变器出口数量下滑明显，微逆均价跌幅较大
23年12月，表征微型逆变器出口的广东/江苏/浙江分别实现逆变器出口数量116/40/125万台，同比-45%/-24%/-35%；表 征大型逆变器出口的安徽实现逆变器出口数量5万台，同比-29%。 23年全年广东/江苏/浙江分别实现逆变器出口数量1877/315/2015万台，同比-2%/+8%/+8%；全年安徽实现逆变器出口 数量115万台，同比+80%。 23年12月，广东/江苏/浙江/安徽逆变器出口均价分别为201/203/80/2268美元/台，同比-6%/-53%/-37%/+110%。
第二章 美国储能
美国12月储能装机进度仍不及预期
根据EIA数据，23年11月份美国1MW以上储能装机为0.43GW，同比+441%；较11月预测值1.54GW仅完成28%，预测完 成度仍处于较低水平。 23年12月美国储能（1MW以上）月度新增装机预测值为2.35GW。
美国储能装机预期值继续下行，预计23年累计装机7.4GW
根据EIA数据，23年1-11月美国1MW以上储能累计新 增装机为5.00GW，同比+29%。 根据EIA数据最新预测，23年美国1MW以上全年装机 预测为7.36GW（22年全年装机3.89GW），环比1.01GW。 根据EIA11月最新预测，美国2024年计划储能预测装 机规模为14.59GW，环比-2%。
美国公用事业储能装机需求强劲
根据WoodMackenzie统计，2023Q1-Q3美国储能市场新增装机4.81GW/15.06GWh，同比+29%/+39%。 23Q3美国公用事业储能装机规模为2.16GW，同比+71%；户用储能装机规模为0.59GW，同比+13%；工商业储能装机 规模为0.03GW，同比持平。23Q3储能装机规模总计2.36GW，同比+64%。
美国电力价格出现季节性上涨
2024年第2周，美国主要州际交易所电力加权平均价格为63.44美元/MWh，较前一周上涨23%，符合往年季节性。整体 电力价格和波动率处于偏低水平。
中国对美逆变器出口数据显示美国大储需求仍强劲
12月，中国向美国出口逆变器金额为29.71百万美元， 同比-1%；中国向美国出口逆变器数量为30.57万台，同 比-25%；中国向美国出口逆变器均价为97.20美元/台， 同比+31%。价增量减说明出口结构向大型逆变器升级。 中国23年全年出口美国逆变器共计312.11百万美元 /412.78万台，同比-28%/-14%；全年出口美国逆变器均 价为75.61美元/台，同比-15%。
第三章 欧洲储能
从德国户储市场看欧洲储能：维持谨慎乐观
根据EESA预测，欧洲2023年 总体户储规模约9.2GWh，德 国户储市场占欧洲总规模47%， 有较强指导意义。 德国23年12月新增大储新增装 机量34.3MWh，工商业新增装 机量8.8MWh，户储新增装机 量209.0MWh；当月总计新增 252.5MWh，同比-37%，印证 了我们之前对于欧洲储能的谨 慎预测。 2023年德国储能累计装机规模 达 到 7.4GW/11.5GWh ， 较 2022年底增长3.5GW/5.3GWh。
欧洲电力价格普遍下降，天然气影响减小
根据TRADINGECONOMICS，欧洲前三大储能装机国德国/意大利/英国电力价格分别为73.66/97.41/67.75欧元/MWh， 分别较上周-1.22%/-9.62%/-12.81%。 上周五天然气价格指数报价2.5176美元/MMBtu，较上周-24%，这表明电力价格短期走强的压力不大。
欧洲户储市场：需求差的根源来自电力绝对价格和波动率
德国电力现货价格对于户储需求具有前瞻指导性。2022年俄乌战争爆发后，德国电力现货价格迅速飙涨，且波动率飞速， 带动欧洲居民户储的需求大规模增长。 当前德国电力现货价格低于俄乌战争前，且波动率不断降低，居民户储需求出现退坡。
逆变器数据显示欧洲储能需求仍然疲软
12月，中国向欧洲出口欧洲逆变器录得201.21百万美 元/63.19万台，同比-68%/-69%；中国向欧洲出口逆变 器均价为318.44美元/台，同比+2%。 中国23年全年出口欧洲逆变器共计5590.16百万美元 /1267.14万台，同比+11%/-3%；全年出口欧洲逆变器 均价为441.17美元/台，同比+15%。
第四章 全球储能装机预测
预测全球24-26年储能装机需求239/359/473GWh
24-26年，全球储能装机容量预期238.73/358.68/473.23GWh，同比+48%/+50%/+32%。 其 中 ， 发电侧装机容量预期 124.25/189.75/282.93GWh ， 同 比 +75%/+53%/+49% ； 电 网 侧 装 机 容 量 预 期 15.27/19.89/20.96GWh ， 同 比 +34%/+30%/+5% ； 用 户 侧 装 机 容 量 预 期 74.20/117.52/129.04GWh ， 同 比 +24%/+58%/+10%；其他装机容量预期25.00/31.52/40.31GWh，同比+31%/+26%/+28%。
预测中国24-26年储能装机需求86/118/175GWh
24-26年，中国储能装机容量预期86.02/118.01/174.94GWh，同比+80%/+37%/+48%。 其 中 ， 发 电 侧 装 机 容 量 预 期 59.69/83.09/131.00GWh ， 同 比 +97%/+39%/+58% ； 电 网 侧 装 机 容 量 预 期 3.96/5.16/5.43GWh，同比+22%/+30%/+5%。
预测海外24-26年储能装机需求153/241/299GWh
24-26年，海外储能装机容量预期152.70/240.68/298.89GWh，同比+35%/+58%/+24%。 其 中 ， 发电侧装机容量预期 64.56/106.66/151.93GWh ， 同 比 +59%/+65%/+42% ；电网侧装机容量预期 11.31/14.74/15.52GWh，同比+39%/+30%/+5%。
24-26 年 ， 海外用户侧装机容量预期 63.72/102.84/108.91GWh ， 同 比 +16%/+61%/+6% ；其他装机容量预期 13.11/16.44/21.93GWh，同比+39%/+25%/+33%。
报告节选：
（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）
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