1.HarmonyOS为万物互联而生
自2019年起，华为移动通信相关产品加速国产化替代进程。同时，随着万物互 联时代的到来，IOT设备数量急剧增加，对分布式开发需求提出了新的挑战。在 此背景下，华为加速推出了自主研发的操作系统——鸿蒙OS，旨在顺应万物互 联时代的需求，推动操作系统国产化进程，实现科技自主可控。
华为鸿蒙为自己定下了16%全球市占率的生死线，只有保持在这个数据以上才能保持 竞争力。根据CounterPoint数据，截至2023Q3，鸿蒙OS全球智能手机市占率为3%，国 内智能手机市占率为13%，几乎追平IOS在国内的市占率。考虑所有搭载操作系统的 移动设备，根据DemandSage数据，2023年活跃的安卓系统设备数为33亿，苹果官方 表示2023年全球活跃苹果设备数达20亿。2024月1月，余承东在鸿蒙千帆启航仪式上 表示，鸿蒙设备数已达到8亿以上。由此推算，鸿蒙全球市占率至今已达13.11%，与 16%生死线已十分接近。
2.OpenHarmony促进鸿蒙落地千行百业
2020年9月，华为将鸿蒙系统代码捐赠给开放原子开源基金会并开始孵化成为开源鸿 蒙。除了具备鸿蒙OS的基本特性外，OpenHarmony能做到硬件资源的可大可小，在 多种终端设备间按需弹性部署。OpenHarmony整体遵从分层设计，从下向上依次为： 内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统 > 子系统 > 组件”逐级 展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的组件。
华为只做C端鸿蒙（Harmony OS），B端由合作伙伴利用OpenHarmony完成。因此， 双方兵分两路，鸿蒙OS主打“1+8+N”战略，实现全场景终端互联。开源鸿蒙面向行 业垂直领域，南向渗透嵌入式硬件，北向推动配套商业软件开发，使鸿蒙得以同时在 更多的行业领域铺开落地，构建鸿蒙生态圈。
据OpenHarmony社区月度运营报告，2023年11月，社区累计超过6200名贡献者产生 24.4万多个合并请求，2.3万多个点赞，6.2万多个克隆，59个特别兴趣小组。新增13 款产品，累计已有165个厂家的447款产品通过兼容性测评，覆盖金融、教育、交通、 能源、政务、安平、制造、卫生、广电、电信等领域，成为万物互联的数字底座，赋 能千行百业。
电力行业痛点：电力系统装置大量使用基于Linux的发行版操作系统，这些系统设计 复杂，可靠性相对较低；同时，当前电网，设备种类多、系统不统一、数据难互通， 导致升级、运维在特定场景可能存在困难。 鸿蒙解决方案：2023年10月31日，国内首个电力物联操作系统电鸿OS发布，实现一 套系统覆盖不同类型、不同品牌的电力设备，设备即插即用、海量数据互联互通，为 未来新型电力系统大规模物联设备接入、运行维护提供了电力物联操作系统。
智慧教育装备行业痛点：智慧教室里设备终端之间的互联互通极其不便，硬件方面必 须安装辅助的互联互通的设备，软件方面需要安装支持互联互通的协议。 鸿蒙解决方案：OpenHarmony为硬件设备、系统厂商，提供不同硬件参数配置的适配 。以OpenHarmony作为核心，可以打通家庭、校园与社会的应用场景，支持家校社的 全面链接，轻松实现资源共享、可视化交互、教师研修等。
3.鸿蒙OS与开鸿打通，终端放量在即
自3.1版本起，HarmonyOS搭载的方舟编译器支持OpenHarmony的API9，同一个应用 程序可以同时在HarmonyOS与OpenHarmony上运行，C端与B端鸿蒙生态被正式打通。 C端生态的完善将带动B端鸿蒙的发展。 2023年12月，华为应用市场上线鸿蒙先锋应 用专区，截至2024年1月已有约150款应用启动或完成鸿蒙原生应用开发。2024年1月2 日，拥有3亿用户的中国移动宣布开启鸿蒙原生应用开发，为鸿蒙系统带来了更大的 用户渗透入口。
2024年1月15日，HarmonyOS NEXT开发者预览版首批Beta招募开启。1月18日，华为 举行鸿蒙千帆启航仪式，宣布HarmonyOS Next鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开 放申请。该版本将彻底切割安卓底层，预示着HarmonyOS进入第二阶段，开始全面推 进商业化进程，并带动OpenHarmony产品放量。根据OpenHarmony项目群工作委员 会代表柳晓见，OpenHarmony操作系统参与的市场空间约1000亿人民币，通过 OpenHarmony撬动的行业设备及服务的空间将达到1万亿人民币，预计未来5年至少将 有10亿+的装机量。
HarmonyOS将按照华为提出的“1+8+N”战略在C端市场铺开，凭借C端消费电子的庞 大基数提升鸿蒙系统市占率，促进大鸿蒙生态形成，随后带动B端行业类商用软硬件 市场扩张。 “1”手机：华为手机市占率在2020H2出现明显缩水，我们认为主要受美国制裁以及 与荣耀分家的影响。但自2023年来，华为手机在国内的市占率显著回暖。据 CounterPoint数据统计，2023年Q3华为手机在国内的市占率达14%，相较2022年Q3时 10%的市占率，YoY高达40%。我们认为，随着华为自研手机芯片、系统投产，制裁影 响逐步减小，华为手机销量有望重回巅峰。
“8”平板、PC、VR、可穿戴设备、智慧屏、智慧音频、智能音箱、车机：相较于安 卓（手机、平板）、iOS系统（手机、平板、PC、手表），华为鸿蒙OS在8种消费终端 同步布局，且产品市占率均可观且未来具备庞大市场空间。据Canalys数据，华为平 板电脑2023Q3国内市占率达24%，排名第二；华为PC电脑2023Q3国内市占率为9%， 排名第三，且针对PC的盘古M900已通过测试，有望突破英特尔芯片垄断；据 CounterPoint数据，华为智能手环2023Q3全球市占率达10%，排名第三。
“N”：泛IOT设备，根据IDC的预测，中国物联网支出规模将在 2026年达到 3000 亿 美元，届时将位居全球第一。根据IoT Analytics统计，中国物联网设备数量将在2027 年前达到297亿。而华为对HarmonyOS的定位即是“万物互联时代最强大的操作系 统”，与环境具有很强的适配性。同时，华为通过OpenHarmony广泛结盟鸿蒙生态圈 伙伴，合作伙伴可着力推进华为自身业务覆盖不到的硬件终端。
4.鸿蒙生态首批受益标的盘点
产品通过OpenHarmony认证数量排名与代码量排名基本一致：中软国际/深开鸿41款、 九联科技/九联开鸿37款、润和软件/润开鸿27款、诚迈科技18款、拓维信息/开鸿智谷 15款、软通动力/鸿湖万联14款、证通电子14款。
中软国际是首家鸿蒙智联生态的使能服务商，早在2012年就参与鸿蒙项目的研发合作。其子公司深开鸿是华为哈勃持股的第一家生态合作伙伴公司（哈勃持股20%），2021 年成为开放原子开源基金会白金捐赠人，Openharmony开源项目B类捐赠人。在 OpenHarmony主仓代码贡献量在华为以外的生态厂商中位居第一，垂类行业覆盖制造 业、交通、基建、康养、教育。
软通动力与华为合作历史悠久，早在2017年就已成为华为首批同舟共济合作伙伴。开 源鸿蒙方面，其子公司鸿湖万联是华为哈勃持股的第二家生态合作伙伴公司（哈勃持 股5%），在OpenHarmony主仓代码贡献量在华为以外的生态厂商中位居前三，率先 完成鸿蒙适配PC，先后发布“扬帆”、“启航”、“启鸿”开源鸿蒙开发套件，应用 场景覆盖教育、交通、餐饮、医疗、零售等行业。
润和软件、与旗下子公司润开鸿常居OpenHarmony代码贡献Top3，子公司润开鸿在成 立之初便确立了“1+2+N”业务战略，即“基于1个OpenHarmony技术底座，深耕金 融、能源2大优势行业，赋能智慧城市、医疗、工业、教育等千行百业”。润开鸿业 务包括从芯片适配、模组、板卡、应用开发到上云的一站式“软+硬+云”整体方案， 现已有5款HiHopeOS软件通过兼容性测试。
拓维信息自2017年以来与华为一直保持着深度合作，其子公司开鸿智谷专注开源鸿蒙 生态，制定“1+X+N”体系，以1个在鸿OS/超级设备管理云平台为核心，打造在鸿控 制器、在鸿学生终端等X款软硬一体设备，面向N个重点行业南北向同步发展。开鸿 智谷已获得华为哈勃投资支持（持股5%），在鸿OS产品现已向教育、交通等领域发 布。
九联科技作为首批OpenHarmony生态战略合作伙伴， OpenHarmony开源项目A类捐赠 人、代码Top10贡献单位，依托其全资子公司九联开鸿发布了基于开源鸿蒙并应用于 4K/8K 产品的超高清音视频操作系统HoloCeneOS;同时在产品方面开发了基于开源鸿 蒙的超高清机顶盒和摄像头、智能网关、路由等。公司已成功推出了电鸿OS、化工 防爆机器人等鸿蒙行业解决方案。伴随盘古M900芯片测试通过，公司信创PC产品已 着手该芯片方案的鸿蒙适配工作。
报告节选：
（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）
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