关注来水新高下的内生增长
公司点评：2Q24来水改善，业绩同比高增
来水偏枯业绩仍然增长，看好全年表现
H1来水偏枯拖累业绩，Q3来水改善全年增长可见度高
来水偏枯拖累业绩，期待蒙华铁路投产释放火电弹性
2022年中报点评：来水偏丰推升业绩，省内电价涨幅显著扩大
三季度来水超预期，有效保障盈利稳定性
华能水电（600025）：来水转枯电量下降，所得税支出增加
来水偏丰趋势延续，发力抽水蓄能业务
短期来水压制业绩，长期综合清洁能源平台可期
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