事件1月8日，据苹果官网，Vision Pro将于美国太平洋时间2月2日星期五通过全美所有苹果零售店及美国苹果在线商店发售，预购从当地时间1月19日开始。1月9日，索尼在CES 2024 的发布会上宣布正在开发一种沉浸式空间内容创作系统，包括配备高质量4K Micro OLED显示器和视频透视功能的XR一体机，搭载第二代骁龙XR2。
点评VisonPro发布有望提高开发者入局MR积极性。此前多家媒体称苹果第一代MR设备VisionPro发售时间提前至1月，1月8日，苹果官宣当地时间1月19日开始预定，2月2日美国地区发售。23年中VisionPro发布会以来，苹果给了开发者半年多的窗口期进行相关应用的适配，并在纽约、上海、悉尼、东京、伦敦等地推出开发者实验室给予开发者支持，我们认为，苹果的入局对动员开发者推进相关应用有较大促进作用，根据传媒等领域公司的公告、投资者问答等公开信息，多家内容/应用上市公司均在做VisionPro端产品的适配或布局。
索尼发布在研发的面向专业人士的XR设备，赋能空间内容创作。索尼在CES 2024 的发布会上展示了一款用于空间内容创作的XR头显和手柄设备，该设备搭载高通最新推出的骁龙XR2+ Gen 2 处理器，配备1.3英寸4K OLED屏幕，覆盖96% DCI-P3 色域。索尼CEO表示，它将提供“清晰的观看体验”和“直观的3D设计交互”，是一款面向专业人士的设备，类似专业相机。该设备具有“视频透视”功能，共有六个摄像头和传感器，常规造型的手柄是用于操作对象的指点控制器，另一个类似戒指的配件是环形控制器。索尼设想创作者能够同时使用控制器和键盘等传统输入设备，实时制作3D模型。我们认为，该设备发布后，有望使开发者制作XR内容更便利，或将降低制作XR内容的门槛，将促进XR内容涌现。
24年重磅硬件逐步尘埃落定，内容、应用有望与硬件共同繁荣。继苹果Vision Pro发售后，索尼、Meta、“高通+三星+谷歌”联盟、华为等均有望于24年发布MR硬件，强硬件周期已经到来。回顾移动互联网时代的崛起，智能手机和应用发展相互促进、相辅相成；Quest2的畅销，离不开《半条命：艾利克斯》等优质内容的促进，而这些优质内容的出现也需要优质终端设备的搭载。
我们认为，重磅硬件的发布、科技巨头的入局将使开发者看到行业发展前景和商业化潜力，极大提高入局的积极性，内容端的繁荣将伴随硬件的进一步渗透。投资建议我们认为，索尼、苹果、Meta于23年发布重磅新品，带动23年开始进入XR最强硬件周期，苹果官宣VisionPro将于24年2月2日在美国正式发售，后续Meta、高通+三星+谷歌、索尼等的硬件设备有望上市，算力、光学显示等技术在持续迭代、进步，24年XR硬件性能将在23年的基础上进一步提升，给用户带来更沉浸、更卓越的XR体验，同时也促进了开发者积极入局，内容及应用有望伴随硬件繁荣而繁荣，建议关注MR内容或软硬件布局相对成熟的公司。
个股方面，推荐关注拥有较成熟的虚拟现实技术并已与文旅、教育等领域结合的罗曼股份，多年经营VR游戏+教育、子公司元数智能搭建3D数字资产一体化平台的恒信东方。风险提示软硬件技术发展不及预期；内容开发及上线不及预期；硬件出货不及预期；内容、数据等监管风险。
